中国互联网的中场,genocyber战事，这三张图包含了所有秘密

　　在前不久举行的第三届世界互联网大会上，多位大佬都将议题聚焦到了互联网下半场。这其中，少壮派三巨头 TMD（T：今日头条；M：美团点评；D：滴滴）掌门人张一鸣、王兴、程维的闭门谈话，颇为引人注目。

　　谈话长达三个半小时，信息量巨大，有业内人士认为“未来3-5年看也有史料价值”。

　　TMD闭门谈话对互联网下半场的三个核心问题进行了触及：

为什么会进入下半场？

上下半场的最大不同？

谁在下半场领跑？

　　01 三张图表包含了下半场所有秘密

　　几乎被所有人公认，人口红利的终结，是互联网从上半场向下半场切换的关键原因。

　　中国网民已达7亿以上，超过一半人口。靠用户飞涨带动互联网飞奔的情况在减少。全球的情况也类似。下半场有着和上半场迥然相异的图景，三张图可简明示之。

　　1. 第一张图：B的价值

　　一个产品的总价值，等于用户数（A）乘以人均价值（B）。B可能是人均使用时长，也可能是人均消费。

　　互联网上半场，是A在剧增，用户红利见顶后，下半场的空间在B。

　　美团CEO王兴说：我觉得这里（B）还有好几个数量级的上升空间，不是一倍两倍的问题。 

　　以TMD为代表的新兴巨头，在B侧的发力很明显。

　　美团从“吃”延伸到“吃喝玩乐”，滴滴从“打车”扩展为“出行”，都在深度挖掘单个用户的价值。今日头条的人均使用时长，根据QuestMobile的数据，仅次于微信，达到76分钟，超过了上半场“连接人与信息”的霸主——百度的移动端（30.8分钟）。

　　下半场更深刻的变化，是对数据的挖掘。今日头条CEO张一鸣说，移动互联网暂时过掉高峰了，但是更多的连接，更多的数据，更强的处理能力之后，应该还有机会有大的变化。

　　程维说，在连接了几亿用户的时候，“我们就在想，就永远这么连接下去吗？什么时候是边界，什么时候是尽头。像人一样，我觉得他的上半场，就是人的早期是长身体，越来越大，但是20岁以后身体就不会再越来越大了，但是你的智慧，你的心智，你会越来越成熟。” 

　　2. 第二张图：F1的诱惑

　　上半场的竞争有点像拉力赛，大家用80迈的速度行进；下半场有点像F1，200迈的速度飞奔。

　　BAT创业的时候，大家都不太懂互联网，一边摸索一边前进。到了TMD创业时，大家对互联网规律已非常了解，看准一个风口，资本、人才、流量……各种资源立马涌入，全速推进。

　　今日头条和美团获得6亿用户，分别用了4年和5年。而QQ在第5年的时候，用户数是3亿。

　　估值方面，滴滴达到388亿美元用了4年，美团达到200亿美元用了6年时间，今日头条达到100亿美元用了4年。而腾讯和百度达到100多亿美元都用了9年。

　　下半场是在F1的直道上竞速，极致竞争，甚至残酷。上半场的打法和节奏完全被颠覆。王兴说：“就跟物理上面，第一宇宙速度是环绕速度，第二宇宙速度才是逃逸速度，慢于一定的速度你是脱离不了大气层的。”

　　这种打法带来的一个连锁影响是，与BAT相比，新兴巨头的盈利期普遍推后。

　　BAT一般在成立三四年后进入盈利点。TMD中，成立6年的美团和成立4年的滴滴，都还距盈利较远。只有今日头条处于“不烧钱”状态。

　　其他如O2O、直播、移动医疗等下半场的风口，普遍把F1速度放在第一位，盈利次之。

　　今日头条CEO张一鸣认为，这种策略是对的，上半场那些的公司错了。“你在一个非常有前景，非常长的跑道上，你就应该低空飞行。不论腾讯也好，百度也好，他应该把之前的利润都用到，再更深层次、给大规模的投入，他们可以取得更大的成就。”

　　王兴很赞同张一鸣的说法，“在早期的话其实投入是很划算的”。亚马逊就是这个策略，它很早想清楚这个事情，长期保持在盈亏线上，把钱都投到长远发展上。

　　从企业哲学的角度，是想追求企业时间够长，像欧洲那样的百年小店、隐形冠军？还是想追求发展的绝对值够高，更灿烂更具爆炸性？两种是不同的途径选择。只是，生在这个时代，处在互联网江湖中，它的背景、它的规则要求企业必须像F1一样往前冲。

　　要么赢，要么死。 

　　3. 第三张图：两种世界观

　　有两种世界观：一种世界观是两个圆，但是不相交，一个是中国，一个是外国；另一种世界观也是两个圆，是大圆里面套个小圆，这大圆是世界，里面小圆是中国。

　　在互联网上半场里，基本上是第一种世界观，中国与国外是两个不相交的圆。即使是中外互联网企业直接交锋，QQ大战MSN，淘宝大战eBay，百度大战google，国外巨头也是把中国当作一个与外部隔离的战场。

　　进入下半场，中国市场与全球的关系发生了变化，成为大圆中的一个小圆。滴滴与Uber的缠斗可谓典型。

　　程维说，Uber的策略就是个章鱼，它的头在旧金山、在硅谷，它的触角已经触达全球。如果只是跟它的触手去搏斗，你永远打不过。“就像如果我们只是一个北京的打车软件，但人是在全国范围内流动的，你只能在一个局部提供服务，你怎么去跟全国性的滴滴去竞争呢，这个是必须要去面对的问题。”

　　中国已不是一个与世界割裂的战场，滴滴必须去面对全球。于是，它投资了印度打车服务公司Ola，参与了东南亚打车软件Grabtaxi、美国打车应用Lyft的融资，“看上去似乎是Uber在海外的竞争对手滴滴都要投资一遍的节奏”。

　　与上半场相比，这不是一个防御战，变成了一个以攻为守的战争。这点，百度当初没有做到，阿里巴巴也没有做到。

　　中国人再多，还是13亿人，而全世界是73亿人。在国内用户红利渐失的背景下，国际化是下半场的增长点的重要出路。

　　今日头条一年多前启动国际化，在日本、印度、东南亚、北美、巴西等布局。美团在今年上半年开始考虑这个问题，王兴“去了一趟硅谷，去了一趟柏林，去了一趟以色列，去一趟雅加达”。

　　更多新兴企业，其实是born to be global，生而国际化。

　　02谁将胜出

　　互联网上半场，BAT是最大受益者。下半场，谁将在F1赛道胜出？

　　目前盛行的三小巨头TMD的提法，代表了人们对于下半场玩法、规则、环境变了之后的一些判断。

　　1. 下半场不会出现去中心化格局。