路翔股份有限公司2014年度非公开发行股票预案凤凰财经股票网

　　、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派息，停止除权除息处置本次刊行价钱将。

　　营业方面在锂业，质锂矿资本公司具有优，的开展标的目的日渐开阔爽朗思索到新能源财产，下流深加工延长公司正轨划向，链标的目的投资和建立并对峙沿着锂财产，链的合作劣势以期得到财产。这些营业公司展开，较大的需求对资金亦有。

　　分红政接应由公司董事会制定公司利润分派政策特别是现金，提交公司股东大会核准并经监事会审议经由过程后。分红政策和详细摆设能否损伤中小股东正当权益揭晓明肯定见自力董事和相干中介机构（若有）应对利润分派特别是现金，金分红政策或股东报答计划的状况和决议计划法式停止监视监事会应对董事会和办理层施行利润分派政策特别是现。股东到场股东大会的权益公司应实在保证社会公家，以向上市公司股东征集其在股东大会的投票权董事会、自力董事和契合必然前提的股东可。

　　三年近来，24.86万元、415.39万元、-5公司归属于母公司一切者的净利润别离为4,68万元397.，别离为3利钱收入,6万元、3856.2,6万元、4835.9,46万元441.，低了公司红利才能巨额利钱收入降，公司吃亏加大了。

　　非公然辟行经由过程本次，公司新的控股股东融捷投资将成为，成为公司新的实践掌握人吕朝阳、张长虹佳耦将。和融捷投资吕朝阳师长教师，薄弱气力，经历丰硕企业办理，财产链的开展并持久存眷锂。表露后本预案，掌管公司的运营办理和锂业开展吕朝阳师长教师及融捷投资将逐步，务连续、安康开展有益于公司锂业业，东长处的最大化也有益于公司股。

　　行完成后本次发，产大幅增长公司净资，率较着降落资产欠债，加妥当、公道本钱构造更，轻偿债压力有助于减，务用度低落财，利才能提拔盈，力和融资才能加强抗风险能。

　　及其部属企业实践处置的营业存在合作的任何营业举动融捷投资及部属企业没有间接或直接地处置任何与公司。

　　：公司快速增加时股票股利分派前提，格与股本范围不婚配时董事会以为公司股票价，票股利分派但是施行股。能够零丁施行股票股利分派，金分红同时施行也能够分离现。停止利润分派的接纳股票股利，净资产的摊薄等实在公道身分该当具有公司生长性、每股。

　　资许诺融捷投，事与公司及其部属企业如今所处置的和未来根据开展需求展开的营业组成或能够组成合作干系的营业融捷投资及部属企业此后不会在中国境内间接或直接以任何方法（包罗但不限于自营、合伙或联营）从；其部属企业组成合作的营业时机融捷投资有任何能够与公司及，面告诉公司将立刻书，收回后30天内并在上述告诉，可以承受的公道前提根据公司或部属企业，先供给给公司或部属企业极力促使该营业时机首。

　　司财政用度为低落公，金利用服从进步公司资，金到位前在召募资，资金先行归还部门银行告贷公司按照实践状况以自筹，位后予以置换待召募资金到。

　　行完成后本次发，股股东、实践掌握人及其联系关系方占用的情况公司不会因本次刊行发生资金、资产被控，制人及其联系关系方停止违规包管的情况亦不会存在公司为控股股东、实践控。

　　何与公司及其部属企业实践处置的营业存在合作的任何营业举动吕朝阳、张长虹佳耦及其所掌握的企业没有间接或直接地处置任。

　　商定的认购人认购最低份额×按刊行计划肯定的认购人认购最低份额所对应的召募资金总额公司间接丧失金额=（本条约商定的认购人认购最低份额-认购人实践认购份额）÷本条约。

　　刊行股票完成后在本次非公然，股东的长处为统筹新老，公然辟行前的结存未分派利润由公司新老股东同享本次非。

　　公然辟行本次非，拟认购40融捷投资,00万元351.，司控股股东并将成为公。司新的控股股东融捷投资作为公，集资金总额的88.97%现金认购本次非公然辟行募，行工具积极认购能够鼓励其他发，顺遂完成供给了充实保证为公司本次非公然辟行。

　　务属于资本采选行业公司的锂矿开辟业，失误城市对宁静消费组成要挟天然灾祸、装备毛病、报酬。必然的宁静消费办理经历固然融达锂业已积聚了，宁静消费变乱的能够性但仍不克不及完整解除发作。及废渣等能够对四周情况形成净化锂矿采选过程当中发生的废石、废水。请求的不竭进步跟着国度对环保，本钱能够增长公司的环保。

　　际掌握人变动状况的阐明有关公司控股股东和实，”之“6、本次刊行能否招致公司掌握权发作变革”详见本预案“第一节 本次非公然辟行股票计划概略。

　　10月31日2012年，州海珠支行告贷999.00万元供给包管融捷投资为公司向交通银行股分有限公司广，1年限期，25万元包管费，曾经消除该笔包管。

　　股东的净利润别离为424.86万元、415.39万元和-5公司2011年、2012年和2013年别离完成归属于母公司,68万元397.，司财政用度高、锂业正处于投资阶段2011年度和2012年度因为公，的资金压力面对着较大，停止利润分派因而公司未；司净利润为负数而2013年公，利润分派故未停止。

　　行完成后本次发，为公司控股股东融捷投资将成，将成为公司实践掌握人吕朝阳、张长虹佳耦。务和办理完整分隔、各自自力负担运营义务微风险公司与控股股东、实践掌握人及其联系关系人之间业，业合作和联系关系买卖不会发生新的同。

　　10月25日2012年，供给财政赞助2融捷投资向公司,00万元000.，年11月7日停止2012，归还终了公司已。告贷未收取利钱融捷投资对该笔。

　　行完成后本次发，流入将大幅增长筹资举动现金。金归还银行告贷后公司使用召募资，力将有所改进公司偿债能，将有所提拔筹资才能，发生的现金净流量的增长有益于公司将来筹资举动，司现金流状况进一步改进公。

　　方法、以不异价钱认购各认购工具均以现金，获得中国证监会批准批文后在公司本次非公然辟行股票，的认股款一次性足额汇入保荐机构（主承销商）为本次刊行特地开立的账户由认购人根据公司与保荐机构肯定的详细缴款日期将认购非公然辟行股票，终了后验资，司召募资金专项存储账户扣除相干用度后应划入公。

　　反本条约的商定1、任何一方违，实行本条约未能片面，或对究竟有坦白与严重漏掉、或不实行已作的声明、许诺与包管或在本条约中所作的声明、许诺与包管有任何虚伪、不实在、，成违约均构，方负担违约义务违约方应向违约，行、采纳弥补步伐、补偿丧失等违约义务包罗但不限于实践履，中其：

　　刊行召募资金本次非公然，还银行告贷次要用于偿，低资产欠债率有助于公司降，本构造改进资，资才能提拔融。

　　未提呈现金利润分派预案的若公司年度红利但董事会，、未用于现金利润分派的资金保存公司的用处和利用方案该当在年度陈述中具体阐明未提呈现金利润分派的缘故原由，配预案揭晓自力定见并表露自力董事该当对此利润分。分派的利润分派议案时除供给现场集会外公司在召开年度股东大会审议未提呈现金，收集情势的投票平台应同时向股东供给。

　　份自路翔股分本次刊行完毕之日起36个月内予以锁定融捷投资、时期投资和天然人陶广认购的本次刊行股，或上市畅通不得让渡。

　　联买卖的事项停止事前承认并揭晓了自力定见本公司自力董事已对本次非公然辟行触及关。董事会第十次集会审议经由过程该联系关系买卖已由公司第五届，已躲避表决联系关系董事均。司股东大会审议时相干议案在提交公，案在股东大会上的投票权联系关系股东将抛却相干议。

　　监事和初级办理职员时期投资的董事、，刑事惩罚大概触及与经济纠葛有关的严重民事诉讼大概仲裁近来5年未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、。

　　市公司现金分红》和中国证监会广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相干划定的告诉》等文件的相干请求7、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号——上，3月14日2014年，《利润分派办理轨制》及《章程改正案》公司五届董事会第四次集会审议经由过程了，大会审议经由过程了《关于修正公司章程的议案》2014年4月16日公司2013年度股东，司利润分派政策进一步完美了公，的利润分派政策的订定和施行状况”详细状况详见本预案“第六节 公司。

　　司第五届第十次董事会决定通告日前20个买卖日股票买卖均价的90%肯定本次非公然辟行股票的认购价钱为14.63元/股（认购价钱按不低于公；买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个。

　　分红详细计划时公司在订定现金，件和最低比例、调解的前提及其决议计划法式请求等事件董事会该当当真研讨和论证公司现金分红的机会、条，揭晓明肯定见自力董事该当。

　　业园区投资、开辟与效劳运营范畴：高新手艺产；建立投资根底设备；产投资房地；料贩卖修建材；液及正负极质料的贩卖用于锂离子电池的电解；、证券和期货信息征询）投资办理征询（不含金融。

　　政策特别是现金分红政策的董事会调解或变动利润分派，庇护为起点应以股东权益，股东）、自力董事和监事会的定见充实听取股东（特别是社会公家。配政策特别是现金分红政策的董事会提出调解或变动利润分，和阐明缘故原由应具体论证，分红政策调解或变动议案能否损伤中小股东正当权益揭晓明肯定见自力董事和相干中介机构（若有）应对利润分派政策特别是现金，是现金分红政策议案揭晓专项考核定见监事会对换整或变动利润分派政策特别。

　　详细计划停止审议前股东大会对现金分红，东出格是中小股东停止相同和交换公司该当经由过程多种渠道自动与股，东的定见和诉求充实听取中小股，股东体贴的成绩实时回答中小。

　　以外除此，前24个月内本预案表露，与公司之间不存在其他严重买卖状况时期投资及其控股股东、实践掌握人。

　　策和股东大会审议核准的现金分红详细计划公司该当严厉施行公司章程肯定的现金分红政。整或变动利润分派政策特别是分红政策或股东报答计划确实因内部运营情况或本身运营情况发作严重变革而需调，提交议案由董事会，后由股东大会停止表决并经监事会审议经由过程。国证监会和深圳证券买卖所的有关划定调解后的利润分派政接应不得违背中。

　　行完成后本次发，资产范围将响应增长公司的总资产及净，欠债率将降落欠债和资产，偿债才能获得加强资金气力和短时间，得以减缓偿债压力，获得改进财政情况，响应低落财政风险。

　　司阐扬股东资金劣势本次非公然辟行是公，本构造调解资，收入承担减轻利钱，辉石矿山资本劣势阐扬公司甲基卡锂，业开展聚焦锂，局开展计谋的主要办法施行公司优化财产布，续开展的有力保证也是公司完成可持。

　　12月31日2013年，告贷44公司短时间,元、对付单据12448.00万,元、持久告贷10826.14万,00万元000.，67.59%资产欠债率，0.99活动比率，0.62速动比率，债权付出压力公司面对较大。时同，在调解、剥离当中公司沥青营业正，在技改扩能中锂矿营业尚，和运营现金流入仅靠自有资金，款及兑付到期银行承兑汇票公司难以定期归还银行借。

　　需弥补资金今朝公司急，兑付银行承兑汇票以偿付银行告贷及，付压力减缓支，务风险化解财，产欠债率低落资，本构造调解资，务用度低落财，利钱承担减轻公司，红利才能提拔公司。

　　进度较原方案有所提早公司的锂矿扩建项目，目能否顺遂完成的枢纽年度2014年度将是扩建项。前置性要件不竭促进固然扩建项目标许多，当局相干部分主导促进但诸如征租地等事情由，存在必然的不愿定性上述要件的完成工夫。在2015年达产若扩建项目没法，才能将遭到严重影响则融达锂业的红利。外另，影响锂盐厂建立的进度扩建项目标进度也将，业链规划的进度和工夫从而影响公司在锂业产。

　　行股票总额同时也得到中国证监会批准后本条约见效且公司本次刊行计划肯定的发，认购股票份额未到达本条约商定的最低份额若认购人不认购公司本次刊行的股票或实践，份额也未被其他投资者认购的且商定由认购人认购的股票，此给甲方酿成的间接丧失按以下公式计较肯定因：

　　融捷投资、时期投资和天然人陶广本次非公然辟行股票的刊行工具为。司第二大股东外除融捷投资为公，司不存在联系关系干系其他刊行工具与公。案通告日停止本预，持有公司13融捷投资间接,582,股股票895，的9.33%占公司总股本，二大股东为公司第。时同，人张长虹持有公司1融捷投资的分歧动作,508,股股票078，的1.30%占公司总股本。

　　规和公司章程的划定公司按照相关法令法，理原则和标准制定了各项治，作的法人管理构造成立起了标准运。行完成后本次发，为公司控股股东融捷投资将成，将成为公司实践掌握人吕朝阳、张长虹佳耦。其控股股东职位作出对中小股东倒霉的决议融捷投资及吕朝阳、张长虹佳耦能够操纵。规和各类标准文件的请求公司将持续根据法令、法，各项规章轨制制定和完美，康、不变开展保证公司的健。

　　案通告日停止本预，、实践掌握人及其联系关系人占用的情况公司不存在资金、资产被控股股东，制人及其联系关系人供给包管的情况也不存在为控股股东、实践控。

　　息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派，行数目将作响应调解本次刊行价钱和发。

　　2年度201，达金属商业有限公司贩卖锂精矿合计187.69万元本公司控股子公司融达锂业向融捷投资联系关系方广东融，为市场价订价方法。

　　捷投资、时期投资和天然人陶广本次非公然辟行的刊行工具为融。方法、以不异价钱认购本次非公然辟行股票本次非公然辟行的一切刊行工具均以现金。

　　、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的若本公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派息，作除权、除息处剃头行价钱将响应。

　　公司第五届董事会第十次会经过议定议通告日3、本次非公然辟行股票的订价基准日为，易日公司股票买卖均价的百分之九十刊行价钱为订价基准日前二十个交，63元/股即14.。

　　息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项假如公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派，将作响应调解本次刊行数目。

　　所无数值均保存2位小数注：本预案除出格阐明外，值之和尾数不符的状况若呈现总数与各分项数，入缘故原由形成均为四舍五。

　　金分红政策调解议案作出决定的董事会对利润分派政策特别是现，2/3以上经由过程应经局部董事的，的2/3以上经由过程并经部分自力董事。金分红政策调解议案作出决定的监事会对利润分派政策特别是现，2/3以上经由过程应经局部监事的。其是现金分红政策调解议案的股东大会审议利润分派政策尤，供给收集情势的投票平台应在供给现场集会的同时，持表决权的2/3以上经由过程并经列席股东大会的股东所。

　　虹密斯张长，3年诞生196，国籍中国，居留权无境外，学历专科。民银行巢湖中间分行事情张长虹密斯曾在中国人，融捷投资前身广州融捷投资办理有限公司1995年4月与吕朝阳师长教师一同创建。广东融达金属商业有限公司总司理张长虹密斯现任融捷投资监事、。

　　刊行完成后本次非公然，于归还银行告贷召募资金次要用，公司利钱收入能够大幅低落，少公司吃亏有助于减。

　　6月18日2014年，签订《股权让渡和谈》公司与时期投资、陶广，瑞45%股权、20%股权让渡给公司时期投资、陶广别离将其所持东莞德，别为11作价分,0万元、5700.0,00万元200.，付出股权让渡款公司局部以现金。6月18日2014年，集会审议经由过程了相干议案公司第五届董事会第十次。公司股东大会核准该项买卖尚需颠末。

　　开辟行股票相干事项的本质性判定、确认、核准或批准5、本预案所述事项其实不代表审批构造关于本次非公。成尚待获得公司股东大会和有关审批构造的核准或批准本预案所述本次非公然辟行股票相干事项的见效和完。

　　性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次刊行特地开立的账户若认购人未按公司和保荐机构（主承销商）的请求实时足额地一次，付认购资金招致提早支，民银行同期存款利率计较肯定的金额向公司付出拖延实行违约金则认购人应自拖延付出之日起按其对付未付认购资金乘以中国人，金局部缴足直至认购资。

　　宁章陈,男，8年诞生196，国籍中国，居留权无境外，学历硕士，开辟有限公司总司理曾任西安宏杰房地产，公司总司理、施行董事现任宁德时期投资有限。

　　是中小投资者的公道报答公司应正视对投资者出格，的利润分派政策制定连续、不变，政策肯定后利润分派，低对股东的报答程度不得随便调解而降。

　　还银行告贷和弥补活动资金本次刊行召募资金用于偿，由于本次刊行而发作变革公司营业支出构造不会。

　　司红利情况和运营开展实践需求公司办理层、董事会应按照公，融资情况等身分制定利润分派计划特别是现金分红计划分离资金需乞降股东报答计划、社会资金本钱和内部。累计可分派利润的范畴公司利润分派不得超越。

　　刊行完成后4、本次，股股东及其联系关系人占用的情况公司能否存在资金、资产被控，其联系关系人供给包管的情或公司为控股股东及形

　　公然辟行31根据本次非,000,股测算000，行股票完成后本次非公然辟，增长至173公司总股本,031,9股46，有本公司28此中柯荣卿持,350,0股70，16.20%持股比例为；有本公司40融捷投资持,398,5股89，23.59%持股比例为；有本公司1张长虹持,508,8股07，1.07%持股比例为。刊行完成后本次非公然，本公司控股股东融捷投资将成为，制本公司24.66%股分吕朝阳和张长虹佳耦合计控，司实践掌握人将成为本公。本公司掌握权发作变革本次非公然辟即将招致。

　　师长教师陶广，0年诞生197，、清华大学产业工程专业硕士浙江大学物理电子专业学士，工程师初级，久居留权无境外永。至2006年6月2000年6月，公司（ATL公司）工程部初级司理陶广师长教师任职东莞新能源科技有限；至2008年2月2006年6月，拜电子有限公司总司理陶广师长教师任职深圳市美；2010年12月2008年2月至，子科技有限公司并任总司理陶广师长教师创建东莞沃能电；年1月至今2011，莞德瑞并任总司理陶广师长教师创建东。

　　司第二大股东）、时期投资、天然人陶广2、本次非公然辟行工具为融捷投资（公。行完成后本次发，为公司控股股东融捷投资将成，虹佳耦将成为公司实践掌握人融捷投资股东吕朝阳、张长。股股东和实践掌握人发作变革本次非公然辟即将招致公司控。

　　重组摊薄即期报答的公司再融资大概并购，补报答的详细步伐该当许诺并兑现填。于每股净资产的（吃亏除外）公司若呈现二级市场股价低，回购部门股分公司可思索。

　　开辟行前本次非公，股本142本公司总,031,9股46，持有本公司28此中柯荣卿师长教师,350,0股70，份总数的19.73%占本次刊行前公司股，东、实践掌握报酬本公司控股股。

　　刊行股票完成后2、本次非公然，收益的变革公司运营与，自行卖力由公司；股票引致的投资风险因本次非公然辟行，自行卖力由投资者。

　　6月18日2014年，投资提名经融捷，补选董事的议案》、《关于聘用总裁的议案》公司第五届董事会第十次集会经由过程了《关于，祥为公司董事候选人核准吕朝阳、张加，司总裁候选人吕朝阳为公。一天同，投资提名经融捷，经由过程了《关于补选监事的议案》公司第五届监事会第六次集会，司监事候选人核准罗彬为公。员变动尚需公司股东大会核准上述董事、监事、初级办理人。

　　年度红利的状况下现金分红前提：在，且足额预留法定公积金、红利公积金后若满意了公司一般消费运营的资金需求，大现金收入方案等事项如无严重投资方案或重，金方法分派股利公司应采纳现，按照公司红利程度和运营开展方案提出以现金方法分派的利润比例由董事会，大会核准报股东。划定需提交股东大会审议的投资方案严重投资方案是指根据公司章程的。

　　象非公然辟行新股的方法本次刊行接纳向特定对，批准之日起六个月内择机刊行在中国证券监视办理委员会。

　　伙）对东莞德瑞2013年度及2014年1-5月份的财政报表停止了审计具有证券、期货相干营业答应证的广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合，014】G号审计陈述并出具了广会审字【2，务报表的次要数据以下东莞德瑞上述经审计财：

　　告贷和对付单据合计572013年底公司短时间,14万元274.，14年内到期均将于20。公司定时归还银行告贷本次非公然辟行有助于，银行信誉保护公司。

　　6月11日2014年，司供给财政赞助1融捷投资合计向公,00万元700.，0.5%/月告贷用度为，限90天告贷期，案表露日停止本预，行当中仍在履。

　　会审议经由过程后公司股东大，市公司非公然辟行股票施行细则》等相干法令、法例和标准性文件的划定按照《证券法》、《公司法》、《上市公司证券刊行办理法子》和《上，监会停止申报须向中国证。证监会批准后在得到中国，申请打点股票刊行和上市事件公司将向厚交所和注销公司，股票局部呈报核准法式完本钱次非公然辟行。

　　司第五届董事会第十次会经过议定议通告日本次非公然辟行股票的订价基准日为公，易日公司股票买卖均价的百分之九十刊行价钱为订价基准日前二十个交，63元/股即14.。

　　6月12日2014年，司供给财政赞助5融捷投资合计向公,00万元000.，为1%/月告贷利率，限12天告贷期，案表露日停止本预，行当中仍在履。

　　年3月31日停止2014，债率为70.55%公司兼并报表资产负。刊行完成后本次非公然，债率将较着降落公司的资产负，理的程度并连结合，欠债（包罗或有欠债）的状况不存在经由过程本次刊行大批增长，、财政本钱不公道的状况也不存在欠债比例太低。

　　定了营业转型的标的目的公司于2012年确，展锂业为主决议以发，沥青营业逐步调解。变化过程当中在此转型，、运营团队等都发作了较大的变革公司计谋、营业形式、运营范围，经停业绩的变革而且间接招致了。深化促进营业转型和计谋调解2014年度公司还将持续。自信心并坚决促进转型变化固然公司高低对将来布满，司各项根本面勤奋改进公，在较大的不愿定性但转型的结果仍存，猜测难以。

　　沥青行业和锂矿采选行业公司主停业务分属专业，麋集型行业均属本钱，需求量大对资金的。年 9 月进入锂行业公司于 2009 ，质锂矿资本具有上游优，局锂业财产链公司科学布，开展锂业营业将来将重点。

　　公司融达锂业停止财政赞助融捷投资对本公司控股子，11年末停止20，助余额5财政资,00万元773.，计归还116.78万元2012年融达锂业累，1日融达锂业归还32013年3月3,00万元400.，4月25日2013年，业归还2融达锂,22万元256.。告贷未收取利钱融捷投资对该笔。

　　2年度201，捷金属科技有限公司采购锂精矿合计86.32万元本公司控股子公司融达锂业向融捷投资联系关系方合肥融，为市场价订价方法。

　　青混淆物制作运营范畴：沥；青成品制作修建用沥；成品贩卖沥青及其；仓储、燃气仓储、伤害品仓储）其他仓储业（不含原油废品油；理效劳仓储代；推行效劳机器手艺；开辟效劳机器手艺；询、交换效劳机器手艺咨；让渡效劳机器手艺；用机器制作修建工程；械与装备租赁修建工程机；装备贩卖通用机器；究、手艺开辟质料科学研；术开辟效劳新质料技；征询、交换新质料手艺；术让渡效劳新质料技。点大于60摄氏度燃料油贩卖（闪，品油）不含成；油批发光滑；油、伤害化学品除外）石油成品批发（废品；伤害化学品除外）化工产物批发（；础化学质料制作其他非伤害基；营专控商品除外）货色收支口（专；收支口手艺；可审批类商品除外）商品批发商业（许；可审批类商品除外）商品批发商业（许。资金投资企业自有；金属矿采选其他有色；（国度专营除外）金属及金属矿批发；用装备制作电子产业专；装置效劳电机装备；、手艺开辟效劳能源手艺研讨；消费燃气；向终端用户）燃气运营（面；贮存燃气。

　　、刑事惩罚大概触及与经济纠葛有关的严重民事诉讼大概仲裁陶广近来5年未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）。

　　次刊行的文件还有划定除非中国证监会批准本，或按照刊行批准文件的请求等状况予以调减的如本次非公然辟行的股分总数因羁系政策变革，份数目占本次非公然辟行原股分总数的比例响应调减则各刊行工具认购的股分数目将根据各自原认购的股。

　　开辟行前本次非公，有本公司13融捷投资持,582,5股89，份总数的9.33%占本次刊行前公司股，第二大股东为本公司；有本公司1张长虹持,508,8股07，份总数的1.30%占本次刊行前公司股，第六大股东为本公司。为融捷投资的股东吕朝阳、张长虹，.50%、10.50%其出资比例别离为89，捷投资董事长吕朝阳任融，捷投资监事张长虹任融，长虹为伉俪干系而且吕朝阳和张，资互为分歧动作人张长虹与融捷投。开辟行前本次非公，计持有本公司股分15融捷投资和张长虹合,081,3股97，份总数的10.63%占本次刊行前公司股。

　　股股票的相干事项本次非公然辟行A，代投资股东会核准曾经融捷投资实时，司第五届董事会第十次集会审议经由过程并于2014年6月18日经本公，司股东大会核准尚须提交本公。

　　司财政用度为低落公，金利用服从进步公司资，金到位前在召募资，资金先行归还部门银行告贷公司按照实践状况以自筹，位后予以置换待召募资金到。

　　长虹佳耦许诺吕朝阳、张，与公司及其部属企业组成或能够合作的营业及举动包管此后不在中国境内间接或直接处置或到场任何，的任何经济实体、机构、经济构造的权益或具有与公司及其部属企业存在合作干系，实体、机构、经济构造的掌握权或以其他任何情势获得该经济，任董事、初级办理职员或中心手艺职员或在该经济实体、机构、经济构造中担。司及其部属企业组成合作的营业时机吕朝阳、张长虹佳耦有任何能够与公，妇立刻书面告诉公司吕朝阳、张长虹夫，收回后30天内并在上述告诉，业可以承受的公道前提根据公司或其部属企，供给给公司或其部属企业极力促使该营业时机起首。

　　阳师长教师吕向，2年诞生196，国籍中国，居留权无境外，生在读研讨，济师经。群众银行巢湖分行事情吕朝阳师长教师曾在中国，年开端做生意1992，同兴办深圳市比亚迪实业有限公司1995年2月与王传福师长教师共，前身广州融捷投资办理有限公司1995年4月创建融捷投资。东安徽商会声誉会长、深圳市华讯方舟科技有限公司董事长、安华农业保险有限公司董事等职务吕朝阳师长教师现任融捷投董事长、比亚迪股分有限公司副董事长、比亚迪慈悲基金会副理事长、广。

　　债构造能否公道5、上市公司负，加欠债(包罗或有欠债)的状况能否存在经由过程本次刊行大批增，、财政本钱不公道的情能否存在欠债比例太低况

　　市公司现金分红》和中国证监会广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相干划定的告诉》等文件的相干请求7、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号——上，3月14日2014年，《利润分派办理轨制》及《章程改正案》公司五届董事会第四次集会审议经由过程了，大会审议经由过程了《关于修正公司章程的议案》2014年4月16日公司2013年度股东，司利润分派政策进一步完美了公，的利润分派政策的订定和施行状况”详细状况详见本预案“第六节 公司。

　　营业干系、办理干系、联系关系买卖及同业合作等变革情3、本次刊行后公司与控股股东及其联系关系人之间的况

　　定见》（国办发【2013】110号）和广东证监局于2014年1月20日印发了《关于深化进修贯彻〈关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见〉的告诉》（广东证监【2014】3号）和中国证监会《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（2013年11月30日）等文件请求按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发【2012】37号）和中国证监会广东羁系局《关于进一步落实上市公司分红相干划定的告诉》（广东证监【2012】91号）、国务院办公厅于2013年12月25日印发了《关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的，3月14日2014年，议经由过程了《利润分派办理轨制》公司第五届董事会第四次集会审，计划的划定以下此中对股东报答：

　　集资金总额为群众币45本次非公然辟行股票拟募,00万元353.，行用度后扣除发，42拟将,用于归还银行告贷000.00万元，用于弥补活动资金盈余召募资金拟。

　　6月18日2014年，签订《股权让渡和谈》公司与时期投资、陶广，瑞45%股权、20%股权让渡给公司时期投资、陶广别离将其所持东莞德，别为11作价分,0万元、5700.0,00万元200.，付出股权让渡款公司局部以现金。6月18日2014年，集会审议经由过程了相干议案公司第五届董事会第十次。公司股东大会核准该项买卖尚需颠末。

　　票拟召募资金为45本次非公然辟行股,00万元353.，用度后42扣除刊行,用于归还银行告贷000.00万元，于弥补活动资金盈余召募资金用。

　　款和弥补活动资金经由过程归还银行借，低资产欠债率公司能够降，本构造优化资，务用度低落财，风险才能加强抗。非公然辟行经由过程本次，力得以加强公司本钱实，得以化解偿债压力，资才能得以提拔红利才能和融，司做大做强有益于公，益最大化的目的具有主要的计谋意义对理论公司开展计谋、完成股东利。

　　利润分派政策及公司实践状况“第十五条 公司董事会按照，公家投资者)的定见订定股东报答规分别离自力董事、监事会及股东(出格是，一次股东分红报答计划最少每三年从头审议。

　　票拟召募资金为45本次非公然辟行股,00万元353.，用后将42扣除刊行费,用于归还银行告贷000.00万元，于弥补活动资金盈余召募资金用。

　　三年底近来，亿元、5.21亿元、4.44亿元公司短时间告贷余额别离为4.87，、73.22%、67.59%资产欠债率别离为74.68%，流入难以定期归还银行告贷公司靠自有资金及运营现金，空间不大债务融资，承担繁重且利钱。开辟行股票融资经由过程本次非公，低落资产欠债率公司能够有用的，债压力化解偿，息承担减轻利，营资金弥补运。

　　资许诺融捷投，行完成后在本次发，司及其控股子公司之间发作联系关系买卖融捷投资及联系关系方将只管制止与公；法躲避的联系关系买卖关于确有须要且无，等价有偿的准绳停止均根据公允、公道和，认的公道价钱肯定买卖价钱按市场公。及融捷投资的联系关系买卖事项停止表决时在公司股东大会和董事会对有牵涉，表决的任务实行躲避，划定实行买卖审批法式及信息表露任务并按相干法令、法例和标准性文件的。范性法令文件和公司《联系关系买卖决议计划轨制》等各项划定融捷投资包管严厉服从中国证监会、深圳证券买卖所的规，法法式按照合，使股东权益、实行股东任务与其他股东一样对等地行，位谋取不妥长处不操纵联系关系方地，其他股东的正当权益不损伤路翔股分及。

　　括股票、现金、股票与现金相分离三种方法利润分派情势：公司利润分派的情势次要包。金分红前提的公司若具有现，分红停止利润分派应优先接纳现金。

　　股票数目为31本次非公然辟行,000,0股00，以现金认购27此中融捷投资拟,815,资拟以现金认购2000股、时期投,007,广拟以现金认购719000股、天然人陶,0股00。

　　长虹佳耦许诺吕朝阳、张，及其控股子公司之间发作联系关系买卖其自己及联系关系方将极力制止与公司；法躲避的联系关系买卖关于确有须要且无，等价有偿的准绳停止均根据公允、公道和，认的公道价钱肯定买卖价钱按市场公。、张长虹佳耦的联系关系买卖事项停止表决时在股东大会和董事会对有关触及吕朝阳，表决的任务实行躲避，划定实行买卖审批法式及信息表露任务并按相干法令、法例和标准性文件的。所的标准性法令文件和公司《联系关系买卖决议计划轨制》等各项划定吕朝阳、张长虹佳耦包管严厉服从中国证监会、深圳证券买卖，法法式按照合，使股东权益、实行股东任务与其他股东一样对等地行，位谋取不妥长处不操纵联系关系方地，股东的正当权益不损伤公司及其。

　　司本身运营状况调解股东报答计划的第十六条 确应内部运营情况或公，庇护为起点应以股东权益，股东）、自力董事和监事会的定见充实听取股东（特别是社会公家，的利润分派政策相抵牾且不得与公司章程划定。

　　三年近来，63%、1.58%、-15.00%公司加权均匀净资产收益率别离为1.。刊行完成后本次非公然，在长工夫内大幅增加公司净资产范围将，难以完成同步增加但净利润短时间内，产收益率降落的风险因而公司存在净资。

　　营业超越 15 年公司运营改性沥青，是公司的主停业务改性沥青营业不断。业进入高度成熟在即年来我国沥青行，垒愈来愈弱化行业进入壁，日益剧烈行业合作。商具有强势订价权沥青上游消费厂，本及野生用度也不竭上涨且沥青行业的仓储运输成，间进一步紧缩公司的红利空，收受接管期耽误应收账款，呈降落趋向毛利率程度，利润奉献有限沥青营业的。重点以开展锂业为主、沥青营业逐步调解的目的公司于 2012 年肯定了此后营业转型的，第三十次集会、第四届董事会第三十一次集会的核准并经由过程第四届董事会第二十六次集会、第四届董事会，翔、武汉路翔、上海路翔的资产和营业停止了清算公司将处置沥青营业的子公司辽宁路翔、湖南路。5月12日2014年，州路翔交通质料有限公司100%股权的议案》公司第五届董事会九次集会经由过程了《关于出卖广； 月 13 日2014年 5，4 年度内完成西安路翔、重庆路翔和北京路翔资产和营业的清算公司表露的《关于出卖资产的通告》中也明白提出要在 201，性沥青营业逐步退出改。

　　主停业务为股权投资融捷投资近来三年，易、锂电池质料、LED等范畴投资范畴触及金融、地产、贸。

　　案通告日停止本预，对营业及资产停止整合的方案公司临时没有在本次刊行后，营业开展的需求将来公司将按照，的营业资产整合方案主动思索公司范畴内。

　　存在整合方案1、后续能否，、高管职员构造、营业构造的变更情公司章程能否停止调解和股东构造况

　　在契合利润分派的前提下利润分派时期距离：公司，停止利润分派该当每一年度，中期现金分红公司能够停止。

　　买卖日股票买卖总额 /订价基准日前20个买卖日股票买卖总量订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个。

　　本公司经停业绩等身分影响外本公司股票价钱的变革除受，、投资者自信心及突发变乱等诸多身分的影响还会受宏观经济情势、股票市场供讨情况。运营情况连结不变因而即便本公司，能呈现较大幅度的颠簸本公司的股票价钱仍可。本钱公司股票时投资者在挑选投，素能够招致的风险应充实思索上述因。

　　现金分红政策的订定及施行状况公司该当在年度陈述中具体表露，公司章程的划定大概股东大会决定的请求并对以下事项停止专项阐明：能否契合；能否明白和明晰分红尺度和比例；和机制能否完整相干的决议计划法式；责并阐扬了应有的感化自力董事能否履职尽；表达定见和诉求的时机中小股东能否有充实，能否获得了充实庇护等中小股东的正当权益。”

　　监事和初级办理职员融捷投资的董事、，刑事惩罚大概触及与经济纠葛有关的严重民事诉讼大概仲裁近来5年未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、。

　　严峻违背本条约商定2、假如任何一方，方负担上述违约义务外违约方除有权请求违约，此等违约举动立刻采纳弥补步伐之日起三旬日内涵违约标的目的违约方投递书面告诉请求违约方对，仍未得到弥补的此等违约举动，面告诉方法消除本条约违约方另有权双方以书。

　　刊行后本次，大会集法合规到场上市公司董事会、监事会的推举融捷投资将按照上市公司章程的划定、经由过程股东。整高管职员构造若将来公司拟调，有关划定将按照，序和信息表露任务实行须要的法令程。

　　80号广州科技立异基地D区第五层501-503单注册地点：广州市高新手艺财产开辟区科学城揽月路元

　　68%、73.22%、67.59%公司近来三年资产欠债率别离为74.，短时间告贷442013年底,元、对付单据12448.00万,14万元826.，14年内到期均将于20，务正在剥离当中而公司沥青业，在技改扩能中锂矿营业尚，发生大批利润短时间内也难以。难以定期归还银行告贷及兑付银行承兑汇票公司仅靠账面货泉资金和运营举动现金流入，付压力和财政风险面对较大的资金支。

　　次刊行的文件还有划定除非中国证监会批准本，或按照刊行批准文件的请求等状况予以调减的如本次非公然辟行的股分总数因羁系政策变革，份数目占本次非公然辟行原股分总数的比例响应调减则各刊行工具认购的股分数目将根据各自原认购的股。

　　行完成后本次发，将响应增长公司股本，股东大会受权公司将按照，司章程》中与股底细干的条目停止修正按拍照关划定和刊行的实践状况对《公，商变动注销并打点工。

　　程划定的利润分派政策第十八条 按照公司章，014年）红利才能和计谋计划状况分离公司将来三年（2012年-2，定公积金、随便公积金当前在年度红利并足额提取法，很多于近来三年完成的年都可分派利润的百分之三十2012-2014年以现金方法累计分派的利润。”

　　案出具之日停止本预，有公司13融捷投资持,582,股股票895，的9.33%占公司总股本，二大股东为公司第；资的分歧动作人张长虹为融捷投，公司1持有,508,股股票078，的1.30%占公司总股本。

　　证本预案内容实在、精确、完好1、公司及董事会部分成员保，误导性陈说或严重漏掉不存在任何虚伪纪录、，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　业自有资金投资运营范畴：企；照明工程施工都会及门路；综合批发日用杂品；征询效劳企业办理；理效劳能源管；可审批类商品除外）商品批发商业（许；品批发除外）百货批发（食；理效劳投资管；收支口手艺；推行效劳节能手艺；营专控商品除外）货色收支口（专；答应审批项目）资产办理（不含；询效劳投资咨；征询效劳企业财政。

　　司拟增长31本次刊行公,000,股股分000，和掌握权将发作变革刊行后公司股东构造。行完成后本次发，为公司控股股东融捷投资将成，将成为公司实践掌握人吕朝阳、张长虹佳耦。

　　指点目次（2011年本）（改正）》按照国度发改委公布的《财产机构调解，于国度鼓舞类的财产锂资本的开辟操纵属。源使用普遍锂矿石资，料手艺范畴尤其凸起在新能源手艺、新材，业构造调解和鼓舞开展标的目的锂财产的开展代表着我国产，手艺开展具有主要的增进感化对我国产业当代化历程、高新。银行告贷和弥补活动资金本次召募资金用于归还，减轻偿债压力有益于公司，息承担减轻利，业开展聚焦锂，和中心合作力提拔红利才能，做强做大。

　　5月30日2014年，司供给财政赞助2融捷投资合计向公,00万元000.，0.5%/月告贷利率为，限60日告贷期，案表露日停止本预，行当中仍在履。

　　7月23日2012年，向公司控股子公司融达锂业供给财政赞助5融捷投资联系关系方广东融达金属商业有限公司,00万元000.，年3月31日停止2013，归还终了公司已。司对该笔告贷未收取利钱广东融达金属商业有限公。

　　1月28日2013年，有限公司等刊行股分购置资产并召募配套资金的批复》（证监答应[2013]59号）公司收到中国证券监视办理委员会《关于批准路翔股分有限公司向广州融捷投资办理团体，捷投资刊行13批准公司向融,582,向张长虹刊行1895股股分、,508,融达锂业49%股权078股股分购置，格为26买卖价,14万元501.。1月29日2013年，产的股权过户手续公司完成了相干资。

　　项买卖前提方可完本钱次买卖尚须满意多，买卖计划、中国证监会对本次买卖的批准等包罗但不限于公司股东大会审议经由过程本次。得相干的核准或批准上述呈报事项可否获，核准和审定时间也存在不愿定性和公司就上述事项获得相干的。

　　年5月3日2013，司供给财政赞助3融捷投资合计向公,00万元000.，年5月31日停止2013，归还终了公司已，准利率付出利钱收入130并按群众银行同期存款基,.67元666。

　　还银行告贷、弥补活动资金本次刊行召募资金用于偿，司利钱承担减轻了公，营供给须要的资金撑持并可觉得公司一样平常运，司的红利才能有助于提拔公，东长处保护股。

　　达锂业投入的连续增长比年来跟着公司对融，不断处于较高程度公司资产欠债率，率不断处于较低程度活动比率和速动比，力较大偿债压。期发出告贷若银行到，金付出压力和财政风险公司将面对较大的资。

　　运营形式、红利程度和能否有严重资金收入摆设等身分公司董事会该当综合思索所处行业特性、开展阶段、本身，列情况辨别下，程划定的法式并根据公司章，阶段属成熟期且无严重资金收入摆设的订定差同化的现金分红政策：公司开展，润分派时停止利，所占比例最低应到达80%现金分红在本次利润分派中；且有严重资金收入摆设的公司开展阶段属成熟期，润分派时停止利，所占比例最低应到达40%现金分红在本次利润分派中；且有严重资金收入摆设的公司开展阶段属生长期，润分派时停止利，所占比例最低应到达20%现金分红在本次利润分派中。润为正的状况下公司在未分派利，近来三年完成的年都可分派利润的百分之三十近来三年以现金方法累计分派的利润很多于。

　　持有公司9.33%股分本次刊行工具融捷投资，第二大股东系本公司，股票组成联系关系买卖向其非公然辟行。

　　8月14日2013年，司供给财政赞助5融捷投资合计向公,00万元000.，行同期存款基准利率告贷利率为群众银，年9月24日停止2013，归还终了公司已，收入308并付出利钱,.00元700。

　　6月18日2014年，签署《股权让渡条约》公司与时期投资、陶广，东莞德瑞45%、20%股权别离收买时期投资、陶广所持。让渡完成后本次股权，公司控股子公司东莞德瑞将成为。6月18日2014年，次集会核准了该收买事项公司第五届董事会第十。公司股东大会核准该项买卖尚需颠末。

　　买卖外除上述，前24个月内本预案表露，股子公司之间不存在其他严重买卖融捷投资及其联系关系方与公司及其控。

　　011年1月28日东莞德瑞建立于2，装备的研发、消费与贩卖主停业务为锂电池消费，注册号码为停业执照，都为500万元群众币注书籍钱和实收本钱，报酬陈宁章法定代表，产、贩卖：精细装备仪器运营范畴为“研发、生；律、行政法例制止的项目除外货色收支口、手艺收支口（法；目须获得答应前方可运营）法令、行政法例限定的项。权让渡前”本次股，权、陶广持有东莞德瑞30%股权时期投资持有东莞德瑞70%股。