内部控制英文翻译外高桥：上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明

　　心有限公司 商业及物流效劳4 上外洋高桥医药分销中，同效应 营运中间持股35% 7与公司贸换衣务营业板块存在协,.61 827否

　　易日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个交。

　　管帐师事件所（特别一般合股）审计注：以上2021年度数据经致同，月财政数据未经审计2022年1-9。

　　限公司 精益供给链办理效劳1 上海畅联国际物流股分有，应 外联发持股10.50% 18与公司贸换衣务营业板块存在协同效,.20 764否

　　、税务总 局 综合保税区内企业可按照入口料件与加工后废品对应的综合税负来挑选征收关税方法6 2020年4 月 《关于扩展内销挑选性征收关税 政策试点的通告》 财务部、海关总署，料件综合税负低于废品内销税负假如 企业内销货色对应的入口，对应入口料件征收关税废品内销时能够挑选按，销货色税负以低落内；低于对应入口料件内销税负假如企业的废品内销税负，挑选按废品纳税内销时能够仍。

　　营业方面地区开辟，余年的开展颠末30，园区优惠政策吸收企业入驻的阶段公司地点地区曾经由开展早期依托，效应吸收企业入驻的阶段逐渐转向依托财产集群。、集成电路等重点范畴构成财产会聚园区内已环绕生物医药、智能制作，信息效劳、办理效劳、医疗效劳等复合功用具有消费制作、贸换衣务、研发效劳、金融。务方面商业业，务平台为引领以专业贸换衣，级和8个百亿级贩卖范围商品品类今朝外高桥地区已构成了8个千亿。换衣务平台经由过程专业贸，化劣势、低落本钱、进步服从打造专业门类商品商业便当，业企业会聚有益于行，为入口商品集散地助力外高桥地区成。

　　出台系列务实办法我国当局部分接踵，企业数字化转型撑持传统外贸，业度过难关撑持中小企，广交会、进博会、服贸会等展会详细包罗：鼓舞中小企业参与，机和国表里市场渠道经由过程开放平台拓展商；伴干系协议（RCEP）专题培训举行笼盖天下的地区片面经济伙，进本身开展并进步抗风险才能协助企业操纵自贸协议、促；商专题培训展开跨境电，熟习平台划定规矩协助企业更好；多元化运营鼓舞企业，际经贸划定规矩和尺度对接供给协助为企业提拔风控程度、增强与国，步伐庇护本身正当权益等坚定撑持企业采纳公道。的诸多新变革面临市场呈现，纷自动变革外贸企业纷，式和产物构造调解市场模，才能和红利才能提拔本身立异。

　　2年9月末停止202，典当有限公司17.50%股权公司持有待售资产为上外洋高桥，当营业、房地产典质典当营业等典当公司的运营范畴包罗质押典，融营业系类金，务性投资属于财，2年9月末停止202，额为250.00万元公司持有待售资产的金，净资产比例为0.0216%占公司占归属于母公司股东，较小占比。

　　团体与上海浦东科创团体有限公司等企业配合出资设立上海浦东海望文明科技中间（有限合股） 系由外高桥，合各种财产资本和市场要素方案借助本钱手腕有用聚，高质量开展 方案持续持主动鞭策文明财产立异和有

　　2年9月末停止202，业浦隽房地产的其他应收款54公司来往款余额中存在对合营企,24万元348.，归还的金钱系公司对其，获得投资收益为目标该笔股东告贷并不是以，目开辟建立和营业开展的告贷而是为撑持合营企业停止项，东亦供给同比例的股东告贷同时浦隽房地产的其他股，财政性投资故不属于。述外除上，口退税、备用金等亦不属于财政性投资其他来往款和押金包管金、应收出。

　　争笼盖范畴较广地区开辟企业竞，地、开辟房地产从拿地、开辟土，施、园区物业到建立根底设，运营都存在较大合作再到招商朝理、园区。开辟企业而言关于自贸区，驱意向立异驱动的改变跟着百姓经济从资本，的优惠政策、便宜地盘合作自贸区之间的合作已由已往，情况合作等标的目的开展向财产链合作、投资。

　　权董事会在经由过程上交所考核并得到中国证监会赞成注册后除外高桥资管和投控团体外的其他刊行工具由股东大会授，划定及本次刊行计划所划定的前提根据中国证监会、上交所的相干，保荐人（主承销商）协商肯定按照竞价成果与本次刊行的。

　　海）有限公司 供给链办理效劳3 中船外高桥邮轮供给链（上，效应 外高桥团体持股40% 15与公司贸换衣务营业板块存在协同,.11 715否

　　2年9月末停止202，面余额为1公司存货账,110,73万元509.，比重为25.01%占公司资产总额的，发本钱构成次要由开；地产账面代价为1同期公司投资性房,006,65万元676.，比重为39.57%占公司资产总额的。原则》及相干法例的划定公司曾经根据《企业管帐，的计提政策并依照施行订定了各项减值筹办，）、投资性房地产总范围较大但因为公司存货（开辟本钱，产市场调控政策等身分的影响易受我国宏观经济政策、房地，项目存在资产减值的风险存货、投资性房地产等。

　　一般型保险运营范畴 ，险和年金保险包罗人寿保，保险安康，害保险不测伤，型保险分红，型保险全能，再保险营业上述营业的，的保险资金使用营业国度法令、法例许可，核准的其他业经中国保监会务

　　 物流仓储及贸换衣务5 上海国联有限公司，同效应 外联发持股10% 3与公司贸换衣务营业板块存在协,.95 110否

　　融资产 42其他非活动金,化基金、海望理科中间的投资 是 42543.18 对浦东创投基金、海望文,3.1548

　　有限公司和三凯国际商业（香港）有限公司公司在香港投资设立有全资子公司申高商业，公司上外洋高桥股份有限公司在日本投资设立有全资子。前处置衡宇租赁营业申高商业有限公司目，限公司次要处置商业营业三凯国际商业（香港）有，外高桥保税区及周边地区的招商与征询效劳上外洋高桥股份有限公司次要处置日本境内关于。

　　具有保税港区功用的海关特别羁系地区综合保税区 指 设立在本地地域的，对综合保税区停止管来由海关参照有关划定，税收和外汇政策施行保税港区的，税物流区、口岸的功用于一身集保税区、出口加工区、保，购、转口商业和出口加工等业能够开展国际直达、配送、采务

　　2年9月末停止202，大的财政性投资的情况公司不存在持有金额较，投资的状况列示以下公司能够触及财政性：

　　21年20，革开放、打造社会主义当代化建立引领区的定见》党中心、国务院提出《关于撑持浦东新区高程度改，打造社会主义当代化建立引领区请求鞭策浦东高程度变革开放、，市场两种资本供给主要通道为更好操纵海内国际两个，和海内国际双轮回的计谋链接构开国内大轮回的中间节点，更好阐扬龙头辐射感化在长三角一体化开展中，主义当代化国度窗口打造片面建立社会。

　　头效应日趋凸显商业行业的龙，效劳才能、风控才能和范围效应等劣势头部收支口商业公司依托其一体化综合，日趋扩展市场份额。简单经由过程一体化整合渠道资本范围较大的收支口商业公司更，立严密计谋干系与高低流企业建，绩进一步增加从而完成业。

　　增进对外商业均衡开展定见的告诉》 国务院办公厅 主动开展效劳商业5 2018年7月 《国务院办公厅转发商务部等部分关于扩展入口。口效劳目次》调解《鼓舞进。易立异开展放慢效劳贸，兴效劳商业鼎力开展新，设想、节能环保、情况效劳等消费性效劳入口增进修建设想、商贸物流、征询效劳、研发。

　　资办理、实业投资和投资征询等 外高桥团体持股14.29% 26 上海自贸区股权投资基金办理有限公司 股权投资办理、创业投,.28 932是

　　象刊行股票完成后7、本次向特定对，实践掌握人稳定公司控股股东和，散布不具有上市前提亦不会招致公司股权。

　　、代办署理、公布各种告白运营范畴 设想、建造，投资实业，化设备的投资办理有线收集、大众文，（非金融营业）企业资产办理，筹谋效劳文明举动，划与效劳会务策，用品的贩卖文明办公，程施工与保护有线收集工，、手艺培训、手艺征询、手艺让渡文明艺术专业范畴内的手艺效劳，售和装置效劳安防东西的销，刊行（凭答应证运营）播送电视节目建造、，务（凭答应证运营运营表演及掮客业）

　　年6月经国务院核准设立外高桥保税区于1990，最早的保税区是天下启动。年8月经国务院核准设立上海自贸区于2013，由商业实验区是天下首个自。海自贸区间接构成部额外高桥保税区作为上，区相干配套政策间接受益于自贸，发营业代价的提拔有益于公司地区开，务的快速开展和商业业。

　　限公司 货色运输代办署理及贸换衣务15 上外洋红伊势达国际物流有， 外联发持股10% 250.59 与公司贸换衣务营业板块存在协同效应否

　　上外洋高桥物流中间有限公司）（注1） 物流仓储效劳2 上外洋高桥港综合保税区开展有限公司（曾用名：，效应 外高桥团体持股20.25%与公司贸换衣务营业板块存在协同，.75% 26外联发持股34,.69 636否

　　委员会受权国务院扩大上海自贸区地区2014年12月28日天下人大常务，0.72平方千米将面积扩大到12，机场综合保税区、金桥出口加工区、张江高科技园区和陆家嘴金融商业区七个地区范畴涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东。手艺开辟区、出口加工区和金融商业区兼顾上海既有海关特别羁系地区、高新，势财产和新型业态培养自在商业区优，区经济开展的重点是将来上海自贸。

　　步、高速开展和稳步开展四个阶段我国地区开辟行业阅历探究、起。983年探究期间在1979年至1，开放的产业园区我国第一个对外，在深圳降生蛇口产业区。991年起步期间在1984年至1，起内地经济手艺开辟区我海内地都会纷繁成立。02年快速开展期间在1992年至20，域开展驶上快车道我国各种特别区，、沿边和本地省会都会发睁开发园区从内地地域向沿江，保税区、自在商业区等组成的多条理、全方位园区开展格式根本构成由特区、高新手艺财产开辟区、经济手艺开辟区、。今的稳步开展期间在2003年至，营业、形式等多方面立异各种园区开端存眷轨制、，应战并存的时期进入了机缘与。

　　程度开放高质量开展的多少定见》 国务院 兼顾两个市场11 2019年1月 《国务院关于增进综合保税区高，制作中间打造加工；新创业鞭策创，设想中间打造研发；易便当化促进贸，分拨中间打造物流；业链条延长产，维修中间打造检测；能新劣势培养新动，效劳中间打造贩卖。量开展请求对标高质，政策完美，功用拓展，羁系立异，营商情况等综合合作新劣势培养综合保税区财产配套、。税区立异晋级放慢综合保，开放新高地打造对外。

　　有资产运营办理运营范畴 对国，投资实业，产开辟运营区内房地，除专项划定）海内商业（，商业区内，项目征询外商投资，外之间的贸保税区与境易

　　仿单“第六章 与本次刊行相干的风险身分”10、与本次刊行相干的风险身分请拜见本召募。中其，应留意以下风险出格提示投资者：

　　开展施行细则》 浦东新区商务委员会、浦东新区财务局 为增进上海离岸转手生意营业开展3 2020年12月 《中国（上海）自在商业实验区专项开展资金撑持离岸转手生意营业，源设置才能加强环球资，高质量开展促进商业，经济能级提拔总部，环互相增进的新开展格式鞭策构成海内国际双循，务对本市的综合奉献水平按照企业离岸转手生意业，定搀扶赐与一，搀扶金额不超越1每户企业年度最高,0万元00。

　　计主管职员）包管召募仿单中财政管帐陈述实在、完好公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人（会。

　　建立以来公司自，营业梳理整合颠末不竭的，、招商稳商、功用促进和运营效劳等职责的园区运营商逐渐开展成为负担外高桥保税区及周边地区的开辟建立。（二期）、外高桥团体启东财产园和外高桥森兰地域的综合开辟与运营今朝公司次要卖力外高桥保税区、外高桥港综合保税区、外高桥物流园区，行业板块是地区开辟和贸换衣务此中占公司运营支出比重较大的。

　　022〕256号） 海关总署 优化拓展综合保税区内企业消费经停业务范畴1 2022年1月 《中华群众共和国海关综合保税区办理法子》（署令〔2，、再制作等新业态、新形式入区开展撑持保税维修、融资租赁、跨境电商。

　　完整合作的营业范畴收支口商业行业处于，年来近，和国际商业磨擦不竭晋级等一系列身分影响因为群众币汇率颠簸、出口退税率不竭调解，争日益剧烈商业行业竞。

　　验区和印度洋的主要对外开放流派海南自贸区 片面深化变革开放试；消耗中间国际旅游；略效劳保证区国度严重战；文化实验区国度生态；务业、高新手艺财产等三大主导财产面向承平洋 环绕旅游业、当代服，、文明、金融、航运、陆地经济、先辈制作业开展种业、医疗、教诲、旅游、电信、互联网等

　　效劳方面在商业，的“造血中枢调理器”贸换衣务营业是公司，和“两个拓展”为事情重点公司将次要以“两个进步”。的行业专注度进步贸换衣务，财产和潜力财产辨认重点发力，心合作力和进入难度分离支出奉献、核，的进入道路图订定对各财产，贸效劳为支点并以当前外，同时增强地区财产会聚在成立专业性供给链的。换衣务程度进步现有贸，处商业环节环绕当前所，务才能提拔服，非保”营业交融增进“保税+，足客户需求更大水平满。商业形状拓展由传统向立异，效劳平台建立集成，商业流量靠拢效劳，离岸商业发力于，字商业开展数，综合处理计划供给跨境电商。

　　22年末停止20，地区共有165个我国海关特别羁系，工夫较早此中设立，税区种别的有9个今朝仍连结为保，门象屿保税区、福州保税区、福田保税区、广州保税区和珠海保税辨别别为天津港保税区、大连保税区、外高桥保税区、宁波保税区、厦，022年商业状况以下表所示这9个保税区2019-2：

　　法》的划定按照《证券，法刊行后证券依，与收益的变革刊行人运营，自行卖力由刊行人。刊行人的投资代价投资者自立判定，投资决议计划自立作出，收益变革大概证券价钱变更引致的投资风险自行负担证券依法刊行后因刊行人运营与。

　　相干政策按照现行，需求颠末国务院核准我国自贸区的设立。外此，都会的群众当局各自贸区地点，作为本地群众当局的派出机构凡是设立自贸区办理委员会，行政办理本能机能对自贸区利用，及一样平常办理事情卖力详细计划。

　　此因，2年9月末停止202，期股权投资金额合计为8公司触及财政性投资的长,99万元140.，东净资产比例为0.70%占公司占归属于母公司股，较小占比。

　　、收支口商品畅通、劳动力、税收、根底设备配套等多个要素自贸区的建立与运营触及地盘、计划、工程建立、财产招商，、海关、国度税务总局、外汇办理局等部分羁系因而自贸区次要受国度发改委、商务部、财务部。

　　控股股东上外洋高桥资产办理有限公司外高桥资管、控股股东 指 刊行人的，桥（团体）有限公司曾用名“上外洋高”

　　召募资金总额除以刊行价钱计较得出4、本次刊行股票数目根据本次刊行，超越 340且刊行数目不,046,（含本数）737股，公司总股本的30%不超越本次刊行前，过并经中国证监会赞成注册的数目为准终极刊行股票数目上限以上交所考核通。

　　板块为制作业板块和专业效劳业板块公司主停业务中其他占比力小的营业，护品、家庭日用品和消毒剂类产物的研发和罐装制作此中公司制作业板块次要处置护肤品、小我私家照顾护士品、洗，品消费贩卖支出为公司带来产；供商务征询和物业办理等配套效劳公司专业效劳业板块次要为客户提，来效劳支出为公司带。

　　年9月30日停止2022，外高桥资管公司100.00%股权浦东新区国资委经由过程投控团体持有，实践掌握人是公司的。

　　风险身分和其他主要事项做简要提醒本严重事项提醒仅对需求出格存眷的。出决议计划前投资者做，召募仿单全文该当当真浏览本。“释义”所述词语或简称具有不异的寄义本部门所述词语或简称与本召募仿单。

　　的开展契机借助自贸区，、拓展招商渠道等方法公司经由过程优化项目构造，地引进外商投资多方位、分条理，大的企业资本积聚了数目庞，册企业约2.6万家外高桥保税区内注，制作为支柱财产的气力薄弱的企业群落构成了以国际商业、当代物流、先辈。中其，造、科技研发和检测维修效劳类跨国企业更是会聚了一批具有环球影响力的先辈制，动员和离岸拓展的科技创重生态群落构成了制作提拔、商业拉动、效劳。群体是公司连续开展的贵重资本数目宏大且国际联系关系度高的客户。和保税区财产构造调解的放慢跟着经济地区间招商合作的加重，经进入“招商选资”阶段保税区招商引资事情已，地区财产计划和开展导游新引进的项目愈加契合。

　　、高行“三高”地域所辐射的100平方千米公司将重点聚焦外高桥保税区及高桥、高东，联动开展带构成地区，规划兼顾，计划超前，财产系统面向当代，产物和效劳供给优良的。税区为中心之外高桥保，”联动、资本整合鞭策“三高地区，易功用强化贸，合功用叠加复，现产城交融更好地实，部更新的港城打造浦东北；关键为中心依托以浦东综合交通，大、系统完好的临空经济系统鼎力培养会聚度高、动员度，国际航空城建立主动到场祝桥，流自在商业引领区、五洲通衢国际商业生机城”将保税地区及“三高”地域打形成为“天下一。

　　高桥森兰地域森兰 指 外，.01平方千米占空中积约6，市浦东新区北部该地区位于上海，都会功用配套地区是外高桥保税区的，、财产延长的主要腹也是保税区功用拓展地

　　益于国度政策的鼎力撑持自贸区的发生和开展得，企业在税收等方面的优惠政策国度赐与自贸区和入区投资，的主要鞭策力气是开辟企业开展。我国持久存鄙人去这一有益劣势将在。

　　2年9月末停止202，承平洋证券股票和中原银行股票公司持有的其他权益东西投资为，大且风险较高的金融产物该部门股票系收益颠簸，务性投资属于财，2年9月末停止202，的金额为98.51万元公司其他权益东西投资，净资产比例为0.0085%占公司占归属于母公司股东，较小占比，择机停止处理将来公司将。

　　司）系由外高桥团体持股20.25%、外高桥团体子公司外联发持股34.75%注1：上外洋高桥港综合保税区开展有限公司（曾用名：上外洋高桥物流中间有限公，股东会或董事会三分之二表决权以上经由过程因为该公司章程划定一切运营决议计划均需，会中的表决权均未到达上述比例而外高桥团体在股东会及董事，资单元不具有实践掌握权故外高桥团体对该被投，桥团体的兼并范畴未将其归入外高。

　　2年9月末停止202，账面余额为97公司其他应收款,29万元034.，值为51账面价,56万元927.，面余额为90此中来往款账,14万元491.，的次要组成部门系其他应收款，应收出口退税和备用金组成盈余部门由押金包管金、。

　　新区群众当局直属的事情部分浦东新区国资委为上海市浦东。上海市有关法令、法例和规章及浦东新区群众当局有关划定上海市浦东新区群众当局受权浦东新区国资委按照国度、，国有资产出资人职责和任务代表浦东新区群众当局实行，区所属国有资产卖力羁系浦东新。

　　持股14.29% 旨在借助上海自贸区建立的契机上海自贸区股权投资基金办理有限公司 外高桥团体，公司赋能助力上海自贸区开展 方案持续持经由过程参股上海自贸区股权投资基金办理有限有

　　9年12月 20海程邦达 200,司处置综合性当代物流效劳业523.5237万元 公，易到场主体为效劳工具次要以各种收支口贸，出拜托后在其提，我国境内其他港口购入商品公司于保税区、物流园区及，配送至指定买卖方终极将商品贩卖并。

　　般需求经当局相干部分核准地区开辟行业的特别地区一，开辟、根底设备建立和招商朝理营业开辟企业需求按照当局计划展开地盘。府连结持久优良的协作干系因而地区开辟企业需求和政。

　　）少于上述项目拟以召募资金投入金额若实践召募资金金额（扣除刊行用度后，分由公司自筹处理召募资金不敷部。集资金到位之前在本次刊行募，度的实践状况以自筹资金先行投入公司将按照召募资金投资项目进，相干划定的法式予以置换并在召募资金到位后根据。

　　工具刊行股票前8、本次向特定，新老股东根据刊行完成后的股分比例同享公司的结存未分派利润由本次刊行完成后。

　　域内不偕行业特性的客户的需求建立尺度的物业（2）“通例建立”运营形式是指公司按照区，需求在物业内装备必然的大众平台并按照周边会聚行业的差别特别，价出租或出卖给客户建立终了后以市场。

　　开展方面效劳商业，务等为代表的常识麋集型、手艺麋集型和本钱麋集型当代效劳财产的开展最为疾速以电信计较机和信息效劳、告白效劳、专业和办理征询效劳、保险效劳和金融服。构改进方面货色商业结，系在中国逐渐成立跟着当代产业体，入口商品中低级产物比重稳步上升中国出口商品中产业制废品比重和，2022年2019-，57%、95.81%、96.17%和95.58%我国产业制废品出口金额别离占出口总金额的94.，%、32.81%、35.94%和39.92%低级产物入口额别离占入口总金额的34.89。

　　2022年2019-，总额远超其他保税区外高桥保税区收支口，率为2.91%年均复合增加。外高桥保税区公司安身于，保税区中的抢先职位凭仗外高桥保税区在，显的范围劣势和区位劣势较其他商业公司有更加明，税区的进一步开展跟着将来外高桥保，仍有较大的增加空间公司收支口商业营业。

　　 食物贩卖运营范畴；运营酒类；库运营保税仓；开辟运营房地产；物批收回版。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后，答应证件为准）普通项目：投资办理详细运营项目以相干部分核准文件或；术交换举动构造文明艺；征询效劳信息手艺；征询效劳社会经济；证评价价钱鉴；事筹谋体育赛；展览效劳集会及；利代办署理效劳除外）常识产权效劳（专；品代办署理艺术；藏品审定评价效劳艺（美）术品、收；答应类租赁效劳）租赁效劳（不含；效劳翻译；售需求答应的商品）互联网贩卖（除销；、手艺交换、手艺让渡、手艺推行手艺效劳、手艺开辟、手艺征询；收支口货色；收支口手艺；口代办署理收支；效劳寄卖；掮客商业；售预包装食物）食物贩卖（仅销；贩卖玩具；疗东西贩卖第一类医；疗东西贩卖第二类医；备租赁机器设；配件批发汽车零；含答应类化工产物）化工产物贩卖（不；货贩卖日用百；品批发化装；售（象牙及其成品除外）工艺美术品及礼节用品销；发（象牙及其成品除外）工艺美术品及珍藏品批；饰批发打扮服；品贩卖办公用；建造告白；公布告白；计、代办署理告白设；运输代办署理国际货色；象筹谋企业形；效劳办公；产掮客房地；地产租赁非寓居房；租赁住房；销筹谋市场营；业管物理

　　营业、经济信息及手艺效劳等 外高桥团体持股49% 110 上外洋高桥英得收集信息有限公司 第一类增值电信,.12 478是

　　域开辟、建立和运营颠末多年的外高桥区，开辟经历和专业团队公司积聚了丰硕的，开辟流程和开辟尺度订定了一套完美的，成了必然的出名度效劳质量在业界形。

　　本召募仿单不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉本公司及部分董事、监事、初级办理职员、控股股东许诺，性及完好性负担响应的法令义务并对所表露信息的实在性、精确。

　　、生态情况部、海关总署 综合保税区内企业可展开航空航天、船舶、轨道交通、工程机器、数控机床、通信装备、精细电子等产物的维修营业5 2020年5月 《商务部 生态情况部 海关总署通告2020年第16号 关于撑持综合保税区内企业展开维修营业的通告》 商务部；关特别羁系地区外的环球维修营业区内企业可展开来自境外或境内海；换的边角料、旧件、坏件等进境维修过程当中发生或替，部复运出境准绳上应全；复运出境的的确没法，得内销一概不，定停止烧毁处理该当根据有关规。

　　分为海关特别羁系地区和其他地区我国商业行业市场构造按地区能够。域是经国务院核准海关特别羁系区，国关境内设立在我，策和收支口办理政策实施特别的税收政，仓储、检测维修、研发设想、商品展现等功用具有加工制作、国际商业、物流分拨、保税，定施行羁系的经济功用区由海关根据国度有关规，保税物流园区、保税港区和综合保税区包罗保税区、出口加工区、跨境产业区、，策劣势各不不异功用定位、政。税区这一特别海关羁系地区公司即属于上外洋高桥保。域因为政策劣势海关特别羁系区，展过程当中阐扬偏重要感化在我国收支口商业行业发。22年末停止20，地区共有165个我国海关特别羁系。羁系地区收支口总额为842022年我国海关特别,11亿元102.，额的19.99%占比天下收支口总。至2022年2014年，域收支口状况以下表所示我国各范例海关羁系区：

　　的多少定见》 上海市委市当局 撑持中心扩展金融业对外开放的办法在浦东领先落地10 2019年6月 《关于撑持浦东新区变革开放再动身完成新时期高质量开展；融资本钱低落企业，效劳实体经济实其实在地；合作力的财产新高地撑持建立具有国际；总部经济撑持开展，转型开展鞭策财产；开展情况优化金融，解金融风险防备和化。

　　收支口货色睁开的周边效劳物流效劳为公司环绕客户，和运输营业等包罗仓储营业。务方面仓储业，园区特别的政策劣势公司操纵保税区物流，、高效、增值的仓储效劳为客户供给专业、优良；务方面运输业，效劳的专项办理和运输效劳公司为客户停止物流项目，节省本钱为客户，作服从进步工。

　　场经济的主要构成部门收支口商业行业作为市，、资金畅通的主要本能机能担当着促使商品及信息，中介与桥梁感化的行业是为高低流的企业供给。原质料供给商、消费商公司的上游为优良的，各次要经济体下旅客户遍及。前当，均存在经济构造调解需求我国及其他次要经济体，其资本优化设置特征收支口商业行业因为，本并进步经济运转服从可有用低落资本设置成，要职位日趋明显在财产链中的重。

　　、第一个自贸区第一个保税区，持立异驱动开展外高桥保税区坚，区和自贸区的功用和轨制立异了很多海关特别羁系。年离岸转手生意项下出入金额超640亿美圆天下首个“离岸通”平台2021年正式上线，1.6%占上海9。港综合保税区挂牌后2021年外高桥，际期货、海内现货、国际现货”四个市场的全畅通天下独一在统一库区完成铜种类“海内期货、国。21年末停止20，多条可复制可推行的轨制立异功效外高桥地区已为天下奉献了300。

　　 上外洋高桥港综合保税区外高桥港综合保税区 指，浦东新区北部位于上海市，园区转型晋级而出处外高桥保税物流，的主要构成部是上海自贸辨别

　　施行过程当中在募投项目，场情况等发作严重倒霉变革如宏观经济、财产政策、市，合作加重所处行业，身分等情况呈现及其他不成抗力，目标施行形成倒霉影响能够会对公司募投项，施行进度存在不愿定性招致召募资金投资项目。

　　行优惠税收和特别羁系政策的特定地区今朝我国所批设的自贸区指在境内实，中国特征且具有，“实验”区即自在商业。3年9月201，浦东机场综合保税区设立的上海自贸区是我国第一个自在商业实验区依托上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和，个自贸区建立以来自2013年首，自在商业实验区我国已有21个。面临外开放和变革攻坚的新平台自在商业区成为承载我国施行全，施行新经济政策等方面阐扬着越发主要的感化在扩展国际商业范围、便当国际物流运作、。

　　情势和跨境运输仓储等身分存在亲密联动干系收支口商业行业与天下经济情况、国际政局。此因，动的影响而具有必然的周期性收支口商业行业受经济周期波。

　　同地区按照不，羁系体系体例和政策有所差别地区开辟行业所合用的。内展开地区开辟营业公司次要在自贸区，羁系体系体例和法例政策合用自贸区相干的。

　　海关特别羁系地区整合优化计划》的告诉注2：国务院2015年出台了《放慢，关特别羁系地区范例请求逐渐同一各个海，功用拓展，办理标准。地区统称为综合保税区后续建立的特别羁系，域逐渐向综合保税区转型而原本的海关特别羁系区。区及部门保税港区收支口总额计入综合保税区数据2021-2022年出口加工区、保税物流园。

　　指 经国务院核准保税物流园区 ，立的、特地开展示代国际物流业的海关特别羁系区在保税区计划面积大概毗连保税区的特定港区内设域

　　考核并得到中国证监会赞成注册的批复后本次刊行的终极刊行价钱将在经由过程上交所，上交所的相干划定根据中国证监会、，的保荐人（主承销商）按照竞价成果协商肯定由公司董事会按照股东大会的受权与本次刊行。与本次刊行的市场竞价历程外高桥资管和投控团体不参，投资者不异的价钱认购本次刊行的股票赞成承受市场竞价成果并以与其他特定。方法发生刊行价钱的状况下在本次刊行没有经由过程竞价，团体将持续到场认购外高桥资管和投控，末经审计的归属于母公司一般股股东的每股净资产”的孰高值（根据“进一法”保存两位小数）认购价钱为“订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%”与“刊行前公司近来一年。

　　刊行完成后6、本次，本次刊行完毕之日起18个月内不得让渡外高桥资管和投控团体所认购的股票自。购的股票自本次刊行完毕之日起6个月内不得让渡除外高桥资管和投控团体外的其他刊行工具所认。

　　17.50%股权公司持有典当公司，展开多元化投资营业所发生的次要系公司建立早期曾方案。2年9月末停止202，当公司17.50%股权的产权让渡交割公司已于上海结合产权买卖所完成对典，项的工商变动事情但还没有完成该事。

　　税人资历试点的通告》 税务总局、财务部、海关总署 普通征税人资历试点推行实施存案办理9 2019年8月 《国度税务总局财务部 海关总署关于在综合保税区推行增值税普通纳，综合保税区契合前提的，格试点施行计划向国度税务总局、财务部和海关总署存案后由地点地省级税务、财务部分和直属海关将普通征税人资，征税人资历试点能够展开普通。

　　公司 物流及货色运输代办署理8 上海高信国际物流有限，同效应 外联发持股20% 2与公司贸换衣务营业板块存在协,.84 375否

　　1年7月202，变革开放打造社会主义当代化建立引领区的定见》中共中心、国务院公布《关于撑持浦东新区高程度，打造社会主义当代化建立引领区撑持浦东新区高程度变革开放、。引领区建立公司依托于，球营运商方案片面促进全，业化效劳经由过程专，作范畴从中国向亚太以致环球拓展助推跨国公司在保税区的机构将运，球和设置环球的高能级功用总部从而培养一批面向环球、运作全，开放高地打造对外。

　　浦隽房地产开辟有限公司浦隽房地产 指 上海。人持股40%该公司由刊行，限公司持股60上海招商置业有%

　　向下流行业浩瀚地区开辟行业面，宏观和地域的经济颠簸影响其行业的周期性次要遭到，来看总的，宏观经济开展严密相干该行业的周期性特性与。

　　基于上海自贸区展开公司地区开辟营业系，保税区等地区停止项目开辟、建立及运营次要环绕外高桥保税区、外高桥港综合。

　　易立异开展的施行定见》 国务院办公厅 立异要素投入3 2020年10月 《国务院办公厅关于促进对外贸，品构造优化商。财产链供给链庇护和开展，转型晋级鞭策财产，产物构造优化出口，产物格量进步出口，口构造优化进。展形式立异发，易方法优化贸。般商业做强一，工商业提拔加，他商业开展其，贸一体化增进表里。

　　有限公司向特定工具刊行A股股票召募仿单（申报稿）本召募仿单/召募仿单 指 《上外洋高桥团体股分》

　　 上外洋高桥保税区外高桥保税区 指，浦东新区北部位于上海市，10平方千米占空中积约 ，易实验区的主要构成区是中国（上海）自在贸域

　　例(2017订正)》 国务院 出口关税设置出口税率6 2017年3月 《中华群众共和国收支口关税条。限内能够实施暂定税率对出口货色在必然期。

　　开展浦东布景下在建立浦东、，五”时期“十四，外高桥保税区开展的政策与步伐相干部分接踵出台一系列有益于，营情况获得了必然水平改进使得外高桥保税区的综合运。便当化劣势基于商业，全财产链集效果劳公司为客户供给了，低运营本钱协助客户降，营服从提拔运，了专业贸换衣务支出同时也为公司奉献。

　　所述综上，务性投资金额为51公司近来一期末财,17万元034.，资产比例为4.41%占归属于母公司股东净，投资（包罗类金融营业）情况不存在持有金额较大的财政性，条有关划定的适意图见——证券期货法令适意图见第18号》及相干法例的请求契合《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十。

　　3年9月201，贸区建立上海自，自在商业实验区作为我国首个，8.78平方千米其初始计划面积2，税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特别羁系地区涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保，立异为中心成为以轨制，进一步融入经济环球化的主要载体构建开放型经济的“实验田”和。

　　3年10月 112浦东金桥 199,事金桥经济手艺开辟区的开辟、运营和办理241.2893万元 自建立以来次要从,室第、贸易配套的投资建立包罗产业、办公、科研、,售、办理和增值效劳并供给后续出租、出。要集合在房地财产公司主停业务主，新兴城区开辟运营商转型逐渐从园区集成开辟商向。

　　、玻璃等）、工程设想（包罗勘察测绘和设想）及其他行业地区开辟行业的上游包罗修建业、建材业（包罗水泥、钢铁，、根底设备配套等要素次要触及到修建质料，域的开展有偏重要影响这些要素的价钱对区；区内计划投资的财产企业地区开辟行业的下流包罗，企业的投资志愿触及主导财产，要素市场的本钱和质量、地区地位、投资者信息等身分而投资志愿取决于国度政策、行业开放和成熟水平、。因地区的需求而存在地区开辟及运营企业，时也享用了地区开展的功效在为地区开展各项营业的同，业开展、效劳业贸易增加包罗地盘增值、房地产，利共赢构成互。

　　易所对本次刊行所作的任何决议或定见中国证券监视办理委员会、上海证券交，的实在性、精确性、完好性作出包管均不表白其对申请文件及所表露信息，大概对投资者的收益作出本质性判定或包管也不表白其对刊行人的红利才能、投资代价。明均属虚伪不实陈说任何与之相反的声。

　　海内国际市场的主要纽带收支口商业公司是毗连。品价钱及利率汇率颠簸、国度间关税及非关税壁垒等多重身分影响收支口商业营业受国表里政治经济情况变革、供需干系调解、商，专业性请求强等特性具有市场化水平高、，司更简单得到客户信赖因而出名收支口商业公。

　　 指 经国务院核准海关特别羁系地区，民共和国关境内设立在中华人，内国际两个市场的特别功用和政策付与承接国际财产转移、连接国，羁系的特定经济功用区由海关为主施行封锁域

　　6年4月 154张江高科 199,为张江科学城的主要开辟主体868.955万元 公司作，命周期空间载体经由过程打造全生，研发办公的全财产品线空间载体为科技企业供给从孵化加快到。业链的投资基金经由过程规划全产，创投功用阐扬国企，基金的方法以直投+，助推企业开展动员市场资本。链接的立异效劳经由过程供给有限，新资本会聚创，学城的创重生态圈尽力打造张江科。

　　租赁营业和贸易地产租赁及贩卖营业公司地区开辟营业次要包罗产业地产，高桥物流园区（二期）、外高桥团体启东财产园的开辟、运营和办理此中产业地产租赁营业为外高桥保税区、外高桥港综合保税区、外；贸易、办公、室第、绿地、市政项目标开辟建立、运营和办理贸易地产租赁及贩卖营业为外高桥森兰地域的地盘前期开辟、。

　　运中间及其部属子公司停止贸换衣务次要经由过程子公司营，及的行业面散布广所运营的产物涉，部件、电子零部件、纺织打扮、化装品、化工产物等品类包罗生物医药和医疗东西、高端消耗品、机器装备和零。商处采购商品用于贩卖商品贩卖为公司从供给，商业、海内商业等次要包罗收支口，签署采购条约和贩卖条约公司与供给商和客户别离，处置该类营业以自营的情势。

　　公司 房地产开辟运营及衡宇租赁11 上海浦隽房地产开辟有限，效应 外高桥团体持股40% 1与公司地区开辟营业板块存在协同,.47 082否

　　)》 天下人大常委会 国度能够对部门货色的收支话柄施国营商业办理7 2016年11月 《中华群众共和国对外商业法(2016改正。口营业只能由禁受权的企业运营实施国营商业办理货色的收支；和禁受权运营企业的目次实施国营商业办理的货色，务院其他有关部分肯定、调解并宣布由国务院对外商业主管部分会同国。

　　2年9月末停止202，创投基金、海望文明基金、海望理科中间的投资公司持有的其他非活动金融资产系公司对浦东，为股权投资该等投资均，定的风险具有一，务性投资属于财。2年9月末停止202，融资产的金额为42公司其他非活动金,18万元543.，东净资产比例为3.68%占公司占归属于母公司股，较小占比。

　　经济、高端研发、大视讯、5G新通讯、汽车保税展现与贩卖、跨境电商、保税研发、集成电路、生物医药、野生智能、新能源汽车、配备制作、绿色再制作、信息效劳、科技立异效劳上海自贸区 投资商业自在、划定规矩开放通明、羁系公允高效、营商情况便当的国际高尺度自在商业园区 国际商业、航运物流、高端制作、文明创意、维修检测、融资租赁、金融、总部等

　　立于1990年6月上外洋高桥保税区成，国第一个海关特别羁系地区是经国务院核准设立的全，0平方千米计划面积1。3年9月201，）自在商业实验区整体计划的告诉》国务院下达了《关于印发中国（上海，、世博片区兼并构成中国（上海）自在商业实验区将保税区片区、陆家嘴片区、金桥片区、张江片区，.78平方千米计划面积28。园区和洋山保税港区配合构成上海自贸区的保税地区外高桥保税区与浦东机场综合保税区、外高桥保税物流。年12月2014，自贸区面积扩大到120.72平方千米天下人大常务委员会受权国务院将上海。9年8月201，）自在商业实验区临港新片区国务院核准设立中国（上海。1年4月202，级为上外洋高桥港综合保税区外高桥保税物流园区转型升，1.03平方千米计划总面积为 。

　　效劳商业范畴的进一步铺开跟着经济环球化开展和我国，了向我国的转移国际效劳业放慢，予的特别经济政策和完美的效劳系统我国地区开辟行业将充实操纵国度给，两个市场的桥梁和纽带感化进一步阐扬毗连海内、外洋，济一体化历程放慢融入经。、投资、财产、商业、消耗等多方面的政策撑持地区开辟行业也将获得当局进一步的财税、金融，大开展获得更。

　　限合股） 为捉住“浦东新区对接科创计谋上海浦东科技立异投资基金合股企业（有，技立异创业不竭促进科，质量开展”的机缘放慢鞭策浦东高，东新区新一轮的开展更好地到场上海市浦，公司等企业配合出资设立浦东创投基金 方案持续持外高桥团体 与投控团体、上海张江（团体）有限有

　　贸实验区挂牌建立至今自2013年上海自，数目曾经到达了21个天下范畴内自贸区的。港新片区的开辟建立跟着自贸实验区临，既拓展了自贸区联动开展空间浦东引领区建立计划的施行，带来新的机缘也为公司开展。

　　以来运营情况优良上海自贸区自设立，上升的趋向显现稳步。1年的年均复合增加率为9.54%效劳业停业支出于2017-202。会消耗品批发额逐年增加范围以上产业总产值、社，率别离为8.71%和14.09%2017-2021年年均复合增加。支出颠簸上涨普通大众预算，均复合增加率为7.19%2017-2021年年。

　　与上海浦莎投资开展有限公司、畅联股分和东方嘉盛配合持股莎车怡果食物有限公司 外高桥团体持股20% 由外高桥，中心对口援疆国度计谋旨在为深化贯彻落实党，贫”的主要唆使肉体主动呼应“精准扶，疆的汗青传统发扬上海援，出奉献 方案持续持为新疆地域建立作有

　　游商业产物供需影响收支口商业行业受下，品品种较多因商业产，时节性特性差别差别品种产物，不存在时节性特性比方日用品根本；节性特性较强衣物衣饰季，场供需不具有较着的时节性特性招致收支口商业行业团体的市。

　　上综，成了优良的根底设备和优良的配套效劳外高桥地区颠末多年的开辟建立曾经形，争劣势较较着区位经济竞，才能较强抗风险，本面比力不变整体开展的基。

　　外此，、效劳进博会公司连续对接，保税区先行先试劣势并操纵上海自贸区，的溢出效答允接进博会。贸换衣务平台公司依托专业，接企业端需求重点聚焦对，金融、物流相干财产开展以商品集散动员商业、，宗买卖增进大，关键中间的主要节点成为海内国际双轮回，”和消耗品专业商业平台集散地勤奋打形成“环球新品首发地，际消耗中间都会助力上海建立国。

　　区整体计划的告诉》 国务院 在合用自在商业实验区各项开放立异步伐的根底上8 2019年8月 《国务院关于印发中国（上海）自在商业实验区临港新片，金自在、运输自在、职员从业自在等为重点撑持临港新片区以投资自在、商业自在、资，自在化便当化促进投资商业，化为中心的轨制系统成立以投资商业自在。控为底线以风险防，管、智能羁系为根底以分类羁系、协同监，程度和宁静羁系程度片面提拔风险防备，险办理轨制成立片面风。轨制系统劣势阐扬开放型，沿科技研发、跨境效劳商业等功用会聚鞭策兼顾国际营业、跨境金融效劳、前，经济会聚功用强化开放型。业转型晋级放慢存量企，域财产能级团体提拔区，争力的开放型财产系统建立具有国际市场竞。

　　刊行完成后1、本次，划 .............. 8上市公司的营业及资产的变更或整合计5

　　物业项目建立前已与客户停止充实的相同（1）“定向建立”运营形式是指公司在，向建立和谈并告竣定。行项目标计划、设想公司按照和谈请求进，修建公司停止该物业建立并在指定的地块上委聘，门划定的公然招招标准绳停止建立流程完整按照国度相干部，或出卖给定建客户建立终了后出租。户通常是大型优良入驻企业“定向建立”形式下的客，得到较高的收益该类项目公司能，的租赁条约限期普通较长且此中租赁形式下客户，较高且不变房钱收益。

　　息、送股、本钱公积金转增股本等招致股本变革的事项若公司在本次董事会决定通告日至刊行日时期发作派，上限将作响应调解则本次刊行数目。

　　年12月 403陆家嘴 1994,力于陆家嘴金融商业区的开辟建立419.744万元 公司不断致。持有中心地区的优良物业公司运营计谋目标是持久，让室第及零散物业短时间出卖大概转，业地产的同时做优做强商，块的营业协同深化与金融板，驱动计谋获得本质性晋级鞭策“地产+金融”双轮，批发+金融效劳”开展格式构建起“贸易地产+贸易。

　　影响力的科技立异中间北京自贸区 具有环球；开放先行区效劳业扩展；济实验区数字经；效劳、数字商业、文明商业、商贸会展、国际寄递物流、跨境金融、文明创意京津冀协同开展的高程度对外开放平台 新一代信息手艺、生物安康、科技等

　　2年9月末停止202，构造性存款、货泉基金、权益投资公司持有的买卖性金融资产包罗。中其，余额合计185公司构造性存款,00万元000.，收益型理财富物均为保本浮动，品级为低产物风险，务性投资不属于财；余额合计35公司货泉基金,94万元413.，市场基金均为货泉，风险较低基金的，务性投资不属于财；合计1.49万元公司购置股票余额，定的风险具有一，务性投资属于财，母公司股东净资产比例为0.0001%停止2022年9月末占公司占归属于，较小占比。过二级市场购置获得公司持有的股票系通，择机兜售将来将。

　　59.50% 公司于2006年获得景和安康掌握权台州外高桥联通药业有限公司（注） 景和安康持股，司59.50%股权 已进入停业清理程景和安康持有台州外高桥联通药业有限公序

　　经认证的运营者AEO 指 ，到场货色国际畅通以任何一种方法，构造或响应供给链宁静尺度的一方并被海关政府认定契合天下海关，商、港口和机场、货站运营者、综合运营者、仓储业运营者和分销包罗消费商、入口商、出口商、报关行、承运商、理货人、中心商

　　目：房地产开辟运营运营范畴 答应项；程勘测建立工；程设想建立工；程施工建立工。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后，答应证件为准）普通项目：房地产征询详细运营项目以相干部分核准文件或；办理物业；工程施工园林绿化；理效劳工程管；备装置效劳一般机器设；迁效劳衡宇拆；处置投资举动以自有资金；收支口货色；收支口手艺；租赁住房；店管酒理

　　定工具刊行股票9、本次向特，范围将会响应增长公司股本及净资产。、净资产收益率等财政目标）存在被摊薄的风险本次召募资金到位后公司即期报答（每股收益，工具刊行股票摊薄即期报答的风险特此提示投资者存眷本次向特定。此对，补报答的步伐公司订定了填，醒投资者但公司提，于对公司将来利润做出包管公司订定弥补报答步伐不等。

　　身区位特征劣势各自贸区安身自，具有必然的自立性和差同性在开展定位与政策订定方面，特性展开多种轨制立异分离地区特征和文明。面上而言从宏观层，的开辟理论颠末多年，贸区之间各个自，势的开辟形式与开辟主题普通都已构成本身各具优，反复和恶性合作只管制止财产。

　　态新形式的定见》 国务院办公厅 聚焦行业痛点和开展难点2 2021年7月 《国务院办公厅关于放慢开展外贸新业，税维修、离岸商业、外洋仓等 6种新业态新形式环绕跨境电商、市场采购、外贸综合效劳企业、保，性与本性辨别共，主动有用的政策步伐分类订定实在管用、。

　　高质量开展计划》 商务部 优化货色商业构造1 2021年11月 《“十四五”对外商业，效劳商业立异开展，商业新业态放慢开展，数字化程度提拔商业，商业系统构建绿色，贸一体化促进表里，供给链流通运转保证外贸财产链，”商业流通协作深化“一带一起，防控系统强化风险，开展情况营建优良。

　　境内关外设立的自贸区 指 在，殊羁系政策为次要手腕以优惠税收和海关特，要目标的多功用经济性特以商业自在化便当化为主区

　　开辟项目范围大地区开辟企业的，工夫长施行。型的开辟项目作为资金麋集，是企业一般运作、稳步开展的主要包管宽广不变的融资渠道和优良的活动性。时同，较快兑现的特性相对室第项目，开辟周期较为冗长产业和贸易房地产，请求更高对资金的，此行业的壁垒同样成为了进入。

　　4年11月 252上海临港 199,区洋山片区协作开辟的财产园区均构成了相称范围的高端财产会聚248.7004万元 公司在浦东、松江、奉贤和上海自贸，售、园区运营效劳及财产投资等公司营业包罗财产载体开辟与租。楼宇、总部商务楼宇、保税物流堆栈等开辟的财产载体范例包罗：科技研发。

　　外汇办理部分及交通运输部分的配合羁系公司贸换衣务营业次要受商务部、海关、。济协作的开展计谋、政策目标、法令法例此中商务部次要订定国表里商业和国际经，业构造调解促进畅通产；外商投资事情宏观指点天下，投资政策制定外商。报及代办署理报关营业等停止羁系海关次要关于收支口营业的申。口营业的外汇结算停止羁系外汇办理部分次要关于收支。务中的运输效劳停止羁系交通部分次要关于物流服。

　　建立以来改过中国，质量的进步和商业构造的优化跟着对外商业范围的扩展、商业，中的职位不竭进步我国在环球财产链，影响力不竭加强对天下经济的，济高速开展的主要引擎商业行业成为我国经，.50亿元增加至2022年的420我国收支口总额从1950年的41,20亿元678.。

　　2022年2014-，额占天下整体比重愈来愈高海关特别羁系地区收支口，施片面对外开放和变革攻坚的新平台海关特别羁系地区作为承载我国实，施行新经济政策等方面阐扬着越发主要的感化在扩展国际商业范围、便当国际物流运作、。

　　团体股分有限公司本次向特定工具刊行A股股票的事本次刊行、本次向特定工具刊行 指 上外洋高桥项

　　分类》（GB/T4754-2017）按照国度统计局公布的《百姓经济行业，F51 批发业”公司所属行业为“。比重较大的板块是地区开辟和贸换衣务今朝公司主停业务中占公司运营支出。

　　发持股40% 系地区开辟晚期上海高华纺织品有限公司 外联，引外资入驻园区外高桥为主动吸，合伙企业 方案择机清理或转以参股合伙方法设立的中外让

　　品贩卖、收支口代办署理、物流效劳等公司贸换衣务营业次要为处置商，收支口代办署理、物流等效劳支出为公司带来商品贩卖支出和。

　　在商品、主体和商业方法三个方面我国商业行业的构造优化能够表现。构造的优化上看从收支口商品，展和货色商业构造的改进详细可分为效劳商业的发。

　　署统计数据按照海关总，海关为上海海关、深圳海关和南京海关2022年我国收支口总额排名前三的，6.46万亿元和3.55万亿元收支口额别离为7.72万亿元、；易工具别离为东盟、欧盟和美国2022年我国前三大收支口贸，5.65万亿元和5.05万亿元收支口额别离为6.52万亿元、。此因，、交通便当水平等身分影响而较中西部更加兴旺我国东南内地地域收支口商业行业受地区经济，体次要位于东南内地地域收支口商业行业的运营主，欧盟和美国等国度或地域客户群体次要面向东盟、。

　　年9月30日停止2022，产为衡宇修建物公司次要牢固资，的境内房产共有407处公司已获得衡宇产权证书；产为地盘利用权公司次要无形资，证书的地盘共有44处公司已获得地盘产权。

　　本状况 .................. 46、停止近来一期末不存在金额较大的财政性投资的基0

　　限售期届满之日止本次刊行完成后至，因为公司送股或本钱公积转增股本等事项增持的股分刊行工具所认购获得的公司本次向特定工具刊行股票，述限售摆设亦应服从上。期届满后上述限售，律法例及中国证监会、上交所的有关划定施行该等股分的让渡和买卖将按照届时有用的法。

　　税区的功用劣势公司充实阐扬保，级、开放、立异”环绕“提质、升，财产集群开展出力于鞭策。床制作商协会、德国产业4.0尝试室等项目公司智能制作效劳特征财产园胜利引进德国机；桥“国际大安康财产月”举动生物医药特征财产园展开外高，桥医药安康协作论坛胜利举行第三届外高，办理效劳平台的搭建调研主动到场入口微量耗材；成电路财产连续存眷集，成电路供给链立异论坛并胜利举行首届上海集。域内财产晋级公司放慢区，代价链和立异链交融开展增进财产链、供给链、，展请求的财产集群打造符应时期发。

　　0年3月202，快鞭策制作效劳业高质量开展的定见》国度发改委等部分结合公布《关于加，化、品牌化、数字化、国际化开展程度较着提拔指出要完成重点范畴制作效劳业专业化、尺度，轮高程度对外开放鞭策效劳业新一，优良效劳资本主动引进环球，效劳等常识手艺麋集型效劳入口鼓舞研发设想、节能环保、情况，证承认国际协作交换系统连续完美查验检测和认，认证证书和查验成果互认放慢促进与重点出口市场。工、放慢效劳产物和效劳形式立异中国制作效劳业不竭深化专业化分，化晋级的计谋重点已成为财产构造。地区作为制作效劳业的主要载体地区开辟行业所属的各种特别，求量将不竭增长开辟营业的需。

　　股、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调解的情况如公司在订价基准日前20个买卖日内发作因派息、送股、配，过响应除权、除息调解后的价钱计较则对换整前买卖日的买卖价钱按经。股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项如公司在订价基准日至刊行日时期发作派息、送，价钱将停止响应调解则本次刊行的刊行。

　　、供冷效劳、能源办理效劳等 外高桥团体持股40% 29 上海森兰外高桥能源效劳有限公司 热力消费和供给,.18 117是

　　供给收支口相干的效劳收支口代办署理次要为客户，的天文和政策劣势操纵所处保税区，归类、证照商检打点征询、报关效劳等详细包罗供给出口收汇、退税、商品预。

　　电子商务的企业可将出口货色在境外发作的仓储、物流、税收等用度与出口货款轧差结算4 2020年5月 《关于撑持商业新业态开展的告诉》 国度外汇办理局 处置跨境。业、跨境电子商务平台企业境内国际寄递企业、物流企，关的境外仓储、物流、税收等用度可为客户代垫与跨境电子商务相。

　　目：建立工程施工运营范畴 答应项；开辟运营房地产。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后，可证件为准）普通项目：地盘整治效劳详细运营项目以相干部分核准文件大概；评价效劳地盘查询拜访；计办理计划设；用权租赁地盘使；施办理市政设；处置投资举动以自有资金；地产租赁非寓居房；租赁住房；办理物业；化学品等需答应审批的项目）一般货色仓储效劳（不含伤害；计、代办署理告白设；建造告白；公布告白；销筹谋市场营；展览效劳集会及；答应类信息征询效劳信息征询效劳（不含）

　　田区丸以内1-8-3丸以内信任大厦本馆20楼 办1 ServCorp丸以内股份有限公司 东京都千代公

　　05年6月 52嘉友国际 20,运综合物流效劳及供给链贸换衣务的供给商224.1739万元 公司是跨境多式联，仓储等跨境多式联运综合物流效劳及供给链贸换衣务主停业务包罗跨境多式联运、大批矿产物物流、智能。

　　外高桥部属子公司外联发与上海药明康德新药开辟有限公司配合持股上外洋高桥药明康德众创空间办理有限公司 外联发持股30% 由，环球影响力的科技立异中间进军的新请求旨在片面落实中心关于上海要放慢向具有，建立 22条定见”为指引同时以“上海促进科创中间，桥公司计谋贯彻外高，型为次要目标而设立的 方案持续持增进公司招商形式和投资形式立异转有

　　范围的入口和出口相干产物收支口商业公司需求较大，培养专业团队所需工夫较长别的构建环球化营业渠道和，得到报答难以疾速。负担较大的资金收入和较长的投资报答期因而只要具有薄弱资金气力的企业才气。必然的资金壁垒新进入者面对。

　　构造的优化上看从收支口主体，中的职位和感化明显进步公营企业在中国对外商业。2022年2019-，1.06%、45.08%、47.35%和49.68%我国公营企业收支口金额占收支口总金额的比例别离为4，例别离为80.89%、83.68%、83.24%和82.54%非国有企业（公营企业和外资企业）收支口金额占收支口总金额的比。

　　公司的主业之一地区开辟营业是，的供应受政策影响较大地盘、资金等次要资本。政策（如地盘、房地产调控政策等）的变革都将对行业发生较大影响国度宏观经济政策（如信贷政策、金融政策、税收政策等）和行业。更加严厉的政策如当局将来施行，、相干营业支出等方面能够将遭到必然影响公司的资金渠道、地盘本钱、项目开辟本钱，的不变性将遭到必然水平的倒霉影响公司营业开展的可连续性和红利才能。国度政策变革的标的目的和趋向假如公司将来不克不及实时掌握，身合作劣势充实阐扬自，的政策风险将面对响应。

　　苏醒分化加重当前列国经济，经济体政策调解外溢等风险交错叠加大批商品价钱颠簸、能源紧缺及兴旺。向好的趋向没有改动可是我国经济持久，和生机不竭加强外贸企业韧性，式放慢开展新业态新模，程序提速立异转型。显现以下趋向商业行业团体：

　　、外高桥港综合保税区等地区公司卖力开辟的外高桥保税区，开放而生因变革，易而兴以贸。/80的面积以不到浦东1，2的收支口总额缔造了浦东1/，务部分税收1/6的税，等7类商品入口额占天下比重超越10%医疗东西、腕表、药品、酒类、化装品。近2.6万家地区注册企业，企业近9此中外资,0家00，总部133家跨国公司地域，1/3占浦东，1/7占上海。时同，、效劳进博会公司连续对接，税区先行先试劣势操纵上海自贸区保，的溢出效答允接进博会。业贸换衣务平台并依托十大专，金融、物流相干财产开展以商品集散动员商业、，关键中间的主要节点成为海内国际双轮回，”和消耗品专业商业平台集散地勤奋打形成“环球新品首发地，际消耗中间都会助力上海建立国。

　　高”地域联动辐射近100平方千米地盘面积外高桥保税区与周边高桥、高东、高行“三，交融“滨海新城”供给了充沛的开展空间为公司将该地区打形成为国际化的产城。不竭开展和晋级跟着地区经济，易中间历程的不竭促进和上海建立国际贸，更多新的开展机缘外高桥地区将面对。

　　司的全资子公司景和安康持股59.50%注：台州外高桥联通药业有限公司系由公，公司董事会中的表决权未超越对折因为自2006年起景和安康在该，均由其他股东掌握且一样平常运营办理，公司不具有实践掌握权故外高桥团体对该子，桥团体的兼并范畴未将其归入外高。限公司处于停业清理法式中今朝台州外高桥联通药业有。

　　司的全资子公司景和安康持股59.50%注2：台州外高桥联通药业有限公司系由公，公司董事会中的表决权未超越对折因为自2006年起景和安康在该，均由其他股东掌握且一样平常运营办理，具有实践掌握权故公司对该其不，入兼并范畴未将其纳。

　　时同，天下第一个保税区外高桥保税区是，年的开展颠末多，经济范围连续扩展外高桥保税区的，吸收力连续加强对企业客户的。的自在商业园区运营商和全财产链集效果劳供给商”片面转型公司曾经完成从传统的园区开辟商、运营商和效劳商向“立异，输出和本钱输出奠基了主要根底为公司施行品牌输出、办理经历。

　　术、人材等各类企业开展所需的主要资本有用整合地区开辟企业开辟的各种地区可将政策、资金、技，聚效应构成集，业将响应增长后续相干产，业会萃范围效应逐步闪现生产，过必然范围的财产劣势构成明显的、集合度超。业客户供给愈加优良的投资情况区内财产会聚可觉得自贸区产。和营业互补的差别门类客户经由过程会萃不异或类似门类，企业的协同协作可以完成区内，通报服从提拔信息，企业的比力劣势更好地阐扬各个，的协同发增进企业展

　　有限公司 供给链办理效劳7 上海新投国际供给链，效应 外高桥房地产持股20% 2与公司贸换衣务营业板块存 在协同,.88 399否

　　门合作的定见》 国务院 大幅缩减外资准入负面清单4 2020年6月 《国务院关于落实重点事情部；商业负面清单出台跨境效劳；区变革开放深化经济特；大变革开放自立权付与自贸实验区更；贸实验区、综合保税区在中西部地域增设自；大开放综合试点增长效劳业扩；由商业港建立放慢海南自；仁、公允合作的市场情况营建表里资企业一视同。

　　造与化工质料批发批发等 景和安康持股59.50% - 17 台州外高桥联通药业有限公司（注2） 医药中心体系体例是

　　制作、纺织制废品制作 外联发持股40% 925.81 12 上海高华纺织品有限公司 打扮衣饰制作、家居用品是

　　有限公司的各种气雾剂产物与液体产物的开辟、配制、灌装加工营业公司制作营业次要为部属子公司上海西西艾尔气雾促进剂制作与罐装。

　　11月28日2022年，撑持房地产市场平妥当康开展答记者问》中国证监会公布《消息讲话人就本钱市场，面停止调解优化在股权融资方，基金五方面撑持上市房企及涉房上市公司停止本钱运作从并购重组、再融资、境外市场、REITs和私募。公司将召募资金投向主业相干政策许可涉房上市，公司做强做大助力涉房上市。

　　供给产业、贸易地产租赁营业地区开辟行业公司次要向客户，普通较长租赁限期，相对不变房钱支出，的时节性特性不存在较着。

　　021年度和2022年1-9月2019年度、2020年度、2，金流净额别离为-225公司运营举动发生的现,万元、418419.42,万元、353430.43,4万元和85343.6,50万元627.。有必然的周期性因为园区建立具，所触及的环节较多前期开辟和建立，必然范围投入且需求连结，带来运营举动现金流入相对滞后前期经由过程园区物业租售等营业，金流受此特性影响公司的运营性现，动的风险存在波，量不敷风险和资金周转压力公司能够面对阶段性现金流。

　　 经国务院核准保税港区 指，港区和与之相连的特定地区内设立在国度对外开放的港口，等功用的海关特别羁系区具有港口、物流、加工域

　　、效劳本地、面向天下广东自贸区 依托港澳；协作树模区粤港澳深度；新手艺、特征金融、国际商贸、当代物流、信息效劳、科技效劳21世纪海上丝绸之路主要关键 旅游休闲安康、文明科教、高档

　　01年7月 13东方嘉盛 20,、渠道贩卖施行、终极用户贩卖施行、国际分拨、国际采购、逆向物流、贸易性再加工等营业810.1429万元 公司次要努力于为差别客户供给包罗废品采购施行、零部件采购施行。

　　五次集会、第十届董事会第十八次集会、第十届董事会第十九次集会1、本次向特定工具刊行股票相干事项曾经公司第十届董事会第十，和2023年第二次暂时股东大会审议经由过程并经公司2023年第一次暂时股东大会。海证券买卖所考核经由过程本次刊行计划尚需上，注册的批复前方可施行并获得中国证监会赞成，监会赞成注册的计划为准终极刊行计划以中国证。

　　际航运中间建立的中心承载区作为上海国际商业中间、国，高尺度、最好程度的自在商业园区外高桥保税区一直对峙对标国际最，置和开放流派关键功用进一步强化环球资本配，流自在商业引领区尽力打造“天下一，商业生机城”五洲通衢国际。区园区运营商而作为保税，”详细施行中饰演主要的脚色公司将在“环球营运商方案。于公司掌握行业开展机缘本次向特定工具刊行有益，业园区建立尽力促进产，构造转型晋级动员地区经济。

　　1年7月202，开展外贸新业态新形式的定见》国务院办公厅印发《关于放慢，公允合作、标准有序的优良气氛主动营建鼓舞立异、布满生机、，式安康连续立异开展增进外贸新业态新模，应链流通运转助力财产链供，高质量开展促进商业，新开展格式效劳构建。境电商综合实验区天下将增设一批跨，易数字化领航区打造一批环球贸。数字化国际协作同时增强商业，网等新财产、新业态、新形式的开展强大连续撑持跨境电商、外洋仓、产业互联，应链各个环节买通国表里供。险效劳、教诲效劳、安康养老效劳等对外商业新增加点主动培养软件和信息手艺效劳、游览效劳、金融和保。

　　用保险、水险、不测损伤保险、安康保险及金融效劳保险等营业运营范畴 承保群众币、外币的各类财富保险、义务保险、信；务和法定保险营业打点各类再保险业；代办署理干系和营业来往干系与国表里保险机组成立，、追偿等有关事件代办署理查验、理赔；核准的资金使用营业打点经中国保监会；核准的其他业经中国保监会务

　　浦东变革开放的前沿外高桥地区不断是，设的新时期新征程下在浦东打造引领区建，特性：“外”—内向型经济系统不竭构建外高桥地区将来开展之路表现了三方面，和开展外贸的主要港口成为吸收外资主要平台；量开展迈开程序“高”—高质，加功用立异以商业叠，1/6总部企业培养引进全市，级特征财产园区连续强大智能制作、生物医药等市；纽带稳固拓展“桥”—桥梁，双轮回计谋链接中在打造海内国际，种资本、开辟两个市场协助企业充实使用两，格式奉献长板为构建新开展。

　　售进面试点范畴扩展至一切自贸实验区、跨境电商综试区、综合保税区、入口商业增进立异树模区、保税物流中间地点都会（及地区）2 2021年3月 《关于扩展跨境电商批发进面试点、严厉落实羁系请求的告诉》 商务部、发改委等6个部分 将跨境电商零，地海关确认契合羁系请求后相干都会（地区）经地点，保税入口营业便可展开网购。批发入口主动感化充实阐扬跨境电商，质商品入口动员扩展优，海内国际双轮回互相增进的新开展格式更好效劳构建以海内大轮回为主体、。

　　资金到位后本次召募，净资产均会增长公司的总股本和。到产见效益需求必然的工夫但本次召募资金从资金投入，利润未能发生响应幅度的增加假如公司将来营业范围和净，而招致每股收益、净资产收益率等目标降落的风险在必然期间内能够存在因本次刊行后净资产增长。

　　合营企业中公司联营和，有限公司、莎车怡果食物有限公司、上外洋高桥药明康德众创空间办理有限公司和台州外高桥联通药业有限公司营业与公司相干性不高除上海自贸区股权投资基金办理有限公司、上海森兰外高桥能源效劳有限公司、上外洋高桥英得收集信息有限公司、上海高华纺织品，投资之列之外属于财政性，司的主停业务具有高度相干性其他联营和合营企业均与公，营业板块的统一范畴或财产链高低流均属于公司地区开辟营业或贸换衣务，手艺、质料或渠道为目标财产投资属于公司环绕财产链高低流以获得，务性投资不组成财。

　　管政策调解、市场拓展等多方面身分的影响受市场所作、将来市场倒霉变革、行业监，到达预期收益的能够募投项目存在不克不及。金投资项目施行后假如本次召募资，等缘故原由没法完成公司计划的目的因为市场变革、行业合作加重，方案完成预期的经济效益公司能够没法根据既定。

　　9% 由外高桥和上海亿通国际股分有限公司配合持股上外洋高桥英得收集信息有限公司 外高桥团体持股4，端开辟、大数据和云效劳、天文信息体系（GIS）、体系集成、通信与收集工程、信息化计划等手艺和效劳 方案持续持旨在为上海自贸区管委会、保税区办理局、浦东新区公安局、外高桥体系内企业、保税区内企业等供给软件平台开辟、挪动有

　　目：企业注销代办署理运营范畴 普通项，信息征询房地产，资征询项目投，商务效劳市场查询拜访，务考查及集会效劳博览会构造、商，象牙及其成品除外）、电机产物、金属质料的销百货、五金交电、当代办公用品、工艺美术品（售

　　高桥团体财政有限公司财政公司 指 上外洋，人持股70%该公司由刊行，持股10%营运中间，管持股20外高桥资%

　　集资金总额不超越群众币3505、本次向特定工具刊行股票募,万元（含本数）000.00，拟投向以下项目扣除刊行用度后：

　　公司 房地产开辟运营与物业办理16 上海侨福外高桥置业有限，同效应 外联发持股30% - 与公司地区开辟营业板块存在协否

　　科技、安康科技专业范畴内的手艺开辟等 外联发持股30% 291.89 14 上外洋高桥药明康德众创空间办理有限公司 众创空间办理、处置生物是

　　作的定见》 国务院 在确有开展需求且契合前提的中西部地域7 2019年11月 《国务院关于进一步做好操纵外资工，批综合保税区优先增设一。、“互联网+政务效劳”和“最多跑一次”变革实在促进国度级经济手艺开辟区“审批不出区”，业效劳系统立异完美企，营商情况构建一流。

　　年9月30日停止2022，围内的其他子公司外除公司及公司并表范，资的其他一级企业状况以下控股股东外高桥资管对外投：

　　 外高桥港综合保税区前身外高桥保税物流园区 指，浦东新区北部位于上海市，03平方千米占空中积1.，的主要构成部是上海自贸辨别

　　基准日为刊行期首日3、本次刊行的订价，20个买卖日公司股票买卖均价的80%本次刊行的刊行价钱不低于订价基准日前，的归属于母公司一般股股东的每股净资产且不低于刊行前公司近来一年底经审计。

　　司 农产物收买、加工与贩卖13 莎车怡果食物有限公；桥团体持股20% 395.70 食物及食物质料的加工与贩卖 外高是

　　构的优化上看从商业方法结，对外商业财产构造晋级比年来我国主动鞭策，构连续优化对外商业结，争力明显提拔产物出口竞。单边入口或出口的商业普通商业（收支口企业，财产链条长因为消费，）占比上升增值部门多，占比降落加工商业，构造不竭优化表白我外洋贸，动力加强内生开展，争力明显提拔出口产物竞，业将来更不变高质量扩大而这又能支持我国商业行。

　　与者来讲对行业参，合作的日趋猛烈跟着商业行业，业由简朴中心商向综合效劳商转型商业行业的开展趋向请求商业企。行业开展趋向企业需适应，效劳范畴拓展其，交流的中心环节从仅到场商品，置的全财产链条延长至资本配，商品流的有用畅通及分派完成资金流、信息流、。信息等综合效劳得到新的保存支点商业企业经由过程供给物流、仓储、，为将来的开展趋向效劳链的延长成，性强、办理程度高的综合型效劳商将得到更多合作劣势在新的合作格式下资金气力薄弱、营业范围大、专业。

　　5年12月 37普路通 200,分销、库存办理、资金结算、通关物流和信息体系撑持等效劳331.8054万元 公司努力于为客户供给包罗代办署理采购和。的长足开展跟着公司，红酒等行业的代办署理、入口等营业现已包罗了医疗东西、食物、。

　　开辟的配套帮助营业公司效劳业属于地区，物业办理、旅店餐饮等目上次要为贸易征询、，相干配套效劳所衍生出来的营业次要系公司为园区表里客户供给，客户的多元化需求旨在满意园区表里。

　　开辟方面在地区，运转的“造血中枢”地区开辟营业是公司，项目标运营经由过程对财产，定的现金流滥觞构成连续、稳。来未，办理效能、进步本钱总量来完成该营业的不变增加公司将经由过程进步项目质量、进步地区代价、进步。作为切入点以市场化运，中大型贸易综合体等贸易地产范例主动规划佳构室第、社区贸易至，开辟、运营和红利才能提拔贸易地产整体的；发商改变为切入点以向都会综合开，宅产物的根底上在开辟商办和住，都会配套资产拓展和持有，方千米”都会配套完美“100平。

　　 经国务院核准跨境产业区 指,地域之间设立的由海关羁系的特定区在中国本地与差别国度或差别关境域

　　0% 由外高桥和上海申能能源效劳有限公司配合持股上海森兰外高桥能源效劳有限公司 外高桥团体持股4，设和地区能源供给方面的特性和劣势旨在充实阐扬单方在商业园区开辟建，高桥贸易商务区效劳于森兰外，应的建立和运营停止地区能源供，业的开展 方案持续持增进地区能源供给行有

　　桥资管和投控团体在内不超越35名（含）特定投资者2、本次向特定工具刊行股票的刊行工具为包罗外高，、资产办理公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者、其他境表里机构投资者和天然人等正当投资者为符正当律、法例和中国证监会划定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司。群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行工具视为一个；作为刊行工具的信任投资公司，有资金认购只能以自。

　　由商业园区运营商公司作为“立异自，效劳供给商”全财产链集成，与自贸区亲密相干其地区开辟营业，合作壁垒等身分对公司相干营业有偏重要影响自贸区的羁系政策、开展状况、市场格式、。

　　地域开展差别较大的特性我国地区开辟行业显现，济较本地更兴旺东部内地地域经，业开展程度较高地区计划和产，多位于东部内地地域因而地区开辟企业较。

　　受海关监视和办理的能够较长工夫存储商品的地区保税区 指 一国海关设置的或经海关核准注册、，存入保税区本国商品，入口关税没必要交纳，收支自在，储费等大批费只需交纳存用

　　特定工具发经由过程本次向。

　　和运营难度较高产业用地的开辟，请求也更高对开辟企业，开展的目的都需求开辟企业有杰出的招商引资才能同时当局对地区内财产开展请求和动员地域经济，优良企业入驻吸收国表里，地区经济从而拉动，失业扩展；开辟、办理、质控、宁静与环保经历需求开辟企业有专业的项目定位、；范畴的布景常识并掌握其开展趋向需求开辟企业可以精晓地区内财产，展供给有力保证为入驻企业发。

　　购本次向特定工具刊行的股分外高桥资管和投控团体经由过程认，的公司股分比例不低于48.64%在本次刊行后间接和直接合计持有。中其，的公司股分比例保持为5.00%投控团体在本次刊行后间接持有。资管和投控团体与公司在刊行价钱肯定后协商肯定外高桥资管和投控团体终极认购股分数目由外高桥，他刊行工具认购其他股分由其。